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[투데이리포트]동성화인텍, "아무리 만들어도 부…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 149 2019/09/19 09:56

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하나금융투자에서 19일 동성화인텍(033500)에 대해 "아무리 만들어도 부족한 LNG선 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 "- 세계 선두 LNG선사는 LNG선 부족현상 강조: 한국 조선소들의 LNG선 인도량은 2019년 29척에서 2020년 에는 39척, 2021년에는 42척으로 더욱 늘어난다. 카타르, 모잠비크, 미국 LNG수출 프로젝트 등에서 추가적으로 발주될 LNG선들을 고려하면 2021년 이후에도 한국 조선소들의 LNG선 건조량은 더욱 늘어날 것으로 보인다. - LNG선 부족 현상을 더욱 가중 시키는 Moss LNG선 퇴출"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "-동성화인텍의 수주잔량은 지난 1년 사이 2배 이상 늘어났으며, 지난해 가을부터 보냉재 공급가격은 인상되기 시작했다. 그에 따른 결과인 동성화인텍의 급격한 실적 성장은 지금부터 나타나기 시작했다 -목표주가는 2021년 EPS 1,489원에 PER 9.5배를 적용해 산정했다. 동성화인텍의 ROE는 2019년 26.4%에서 2020년은 30.6%, 2021년에도 26.5%로 20%를 상회하는 높은 수준이 될 전망이다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.09.19 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2019.09.03 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2019.07.09 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2019.06.21 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2019.05.16 목표가 12,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.19 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.09.17 목표가 14,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2019.09.11 목표가 12,000 투자의견 BUY(신규) NH투자증권

- 2019.08.16 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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