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[유니셈(036200)] 보릿고개 통과 조회 : 31
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/09/20 07:31
 

□ 최근 1개월간 +9.5% 상승. 시안2, 평택2 시설투자 기대감


반도체/디스플레이용 스크러버 및 칠러 공급사 유니셈의 주가는 최근 반등했다. 같은 기간 내에 미국 반도체 장비/장치 공급사(MKSI, AMAT, 램리서치) 주가도 반등했다. 8월 하순에 CCSS(Central Chemical Supply System) 공급사들이 삼성전자향 공급 계약을 공시한 이후, 9월 9일에 삼성물산이 삼성전자 평택2 마감공사 계약을 공시하며 평택2 시설투자 기대감이 살아났고 시안2에서도 점진적 증설이 진행되고 있기 때문이다. 투자자들이 모르던, 완전히 새로운 내용은 아니지만 2020년 삼성전자의 메모리 시설투자 로드맵이 환기(喚起)되었다는 점이 투자심리에 긍정적이다.


□ 유니셈의 스크러버와 칠러는 비메모리 생산라인에도 공급


앞서 언급한 평택2, 시안2와 더불어 삼성전자는 화성에 비메모리 생산라인 증설을 추진 중이다. 지난 3월 29일에 삼성물산이 화성 E프로젝트 수주에 대해 공시했다. 전통적으로 비메모리 장비/장치는 국산화가 더뎠는데 화성 생산라인에서는 국산화가 속도를 낼 것으로 전망된다. E프로젝트에 EUV(극자외선) 노광장비가 도입되면, 공정의 스텝 수가 바뀔 수 있지만, 전반적 국산화 국면은 유니셈의 수주 전망에 긍정적인 흐름이 될 것으로 판단된다.


□ 2019년 매출 1,700억원, 영업이익 170억원 전망


상반기에 주요 고객사(Toshiba Memory)향 매출 기여가 없는 상황에서 유니셈은 보릿고개를 통과했다. 하반기 매출은 상반기(800억원) 대비 늘어난 900억원으로 전망된다. 하반기부터 중국 디스플레이(LCD, OLED)의 수주 가시성이 상반기 대비 확대된다. 2019년 연간 전체적으로 일본 Toshiba Memory 및 삼성전자 반도체향 신규 수주가 전년 대비 부진했다는 점을 감안하면, 2020년 전방산업의 시설투자 회복에 대해 기대를 가져도 좋을 것으로 판단된다. 아울러 유니셈의 주력제품인 스크러버는 일반적인 infrastructure 장치와 달리 ① 전공정장비와 유기적으로 연결되어 미세화 및 고단화 진행 시마다 수주 규모가 늘어나고, ② 신규 설치 이후에도 유지보수 매출이 발생한다는 점에서 전방산업 시설투자 회복 시에 실적 턴어라운드를 견인할 것으로 기대된다.


하나 김경민




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