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[위지윅스튜디오(299900)] 지금은 콘텐츠 세상, 그 중심에 있는 위지윅스튜디오 조회 : 44
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/09/22 20:12
 

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 ‘21,200’원 유지

위지윅스튜디오에 대해 투자의견 ‘BUY’ 와 목표주가 21,200원을 유지한다. 최근 국내외 OTT 경쟁이 확산되고 있다. 국내에서는 9월 18일 ‘웨이브’가 출시되었으며, 11월에는 애플TV와 디즈니 플러스 런칭이 예정되어 있다. OTT서비스 차별화를 위해서는 다양한 콘텐츠 확보가 필수적이며, 콘텐츠 경쟁력을 높이기 위한 CG, VR, AR 등의 신기술 접목은 확대될 수 밖에 없다. 최근 국내 정부도 콘텐츠산업 3대 혁신전략을 발표하면서 ‘선도형 실감 콘텐츠 육성’으로 미래성장동력을 확보해갈 예정인 만큼 AR/VR 확대가 가속화될 전망이다. 이처럼 전방산업 확대와 함께 위지윅스튜디오는 제작 노하우를 기반으로 One-Stop 기술 서비스를 제공하면서 탁월한 고객사 대응 능력, 비용 절감 등을 이루고 있는 만큼 경쟁력이 높다고 판단한다.

하반기는 뉴미디어 부문 중심의 실적 성장 전망


하반기에는 뉴미디어 부문 매출액이 많이 올라올 것으로 추정한다(1분기 32억원 → 2분기 14억원 → 3분기 53억원 → 4분기 55억원). 그 이유는 전시관련 및 5G 관련 연상 매출액이 늘어날 것으로 예상되기 때문이다. 또한 뉴미디어 부문에는 스크린엑스도 포함되어 있으며, 수익성이 높은 만큼 매출증가에 따른 수익성 향상에도 기여할 전망이다. 이에 따라 3분기, 4분기 영업이익률은 30%대를 달성할 것으로 보인다.

2019년 실적은 매출액 386억원과 영업이익 110억원 전망


2019년 실적은 매출액 386억원(+63.2%, YoY)과 영업이익 110억원(+119.4%, YoY)으로 전망한다. 뉴미디어 매출액이 153억원으로 전년대비 92% 로 대폭 성장하며 전사 외형성장을 이끌 전망이다. 또한, VFX도 중국을 중심으로 해외 수주물량이 늘어나면서 전년대비 30% 성장한 203억원을 시현할 것으로 예상한다. 매출확대와 함께 고수익성 사업부인 뉴미디어 성장에 따라 영업이익은 100억원을 상회할 전망이다. 최근 에이스토리와 래몽래인 지분 취득을 하며 사업시너지도 꾀하고 있는 만큼 성장모멘텀은 강해질 것으로 판단한다.


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