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[코오롱인더(120110)] 아라미드, 필름 기여로 컨센 부합 추정 조회 : 11
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/09/23 11:11
 
[코오롱인더(120110)] 3Q19 Preview: 아라미드, 필름 기여로 컨센 부합 추정

Investment Point

- 3Q 매출 1조 914억원, OP 421억원으로 시장 컨센 부합 추정

- 패션부문은 계절적 비수기 및 신규 출시 축소 등으로 판매 둔화되며 수익성 저조 예상. 다만 아라미드 기여도 확대, 원료가격 안정화 효과 등으로 산업자재 실적 개선 전망. 필 름도 원료가 안정화 및 스폐셜티 제품군 마진 견조해 YoY 실적 개선세 이어갈 듯

- 아라미드는 5G 광케이블용 수요 급증하면서 마진 고공행진 중. 동 제품 CAPA는 연산 5천톤 규모. 20년 3월경 +2,500톤 증설 완료로 내년 매출 2천억 상회 추정되고 이익 기여도 더욱 높아질 전망. 베트남 타이어코드 가동률은 70% 내외로 적자. 4분기경 가동률 90% 상회하며 BEP 달성 예상. 따라서 내년 산업자재 외형 및 이익 호전 전망

- 필름은 스폐셜티(MLCC, 태양광, 편광판용) 매출 비중 높아지고 있고 원료가격(PET칩) 하향 안정세로 과거대비 마진 개선. CPI(폴더블폰용 투명PI) 매출은 3Q 일정 둔화 추정. 다만 4Q19에는 화웨이, 내년에는 모토로라, 샤오미 등의 폴더블폰 출시 이어질 전망이 어서 동사 CPI 매출도 본격 확대 전망. 이에 따라 동부문 이익 기여도 상승 가능성

- SKC코오롱PI 매각 시 3천억대 현금 유입 예상. 재무구조 개선 및 그룹 우려 완화 요인

KTB 이희철



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