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IBK투자 스몰캡 9월 중소기업 Discovery: 제이씨케미칼(137950) 조회 : 208
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/09/24 09:59
 
2006년 차량용 디젤 연료 대체재인 바이오디젤의 제조 및 판매를 목적으로 설립되어 2011년 코스닥 시장에 상장. 동사의 사업부별 매출은 바이오 연료 사업부 84%, 부산물 4%, 인도네시아 팜농장 12%로 2018년 기준 매출액 1,813억원, 영업이익 90억원(OPM 5%)을 나타냄.

정부는 2020년까지 일반 디젤 연료에 바이오디젤 3%를 의무 혼합 하도록 규정하고 있으며 이산화탄소 배출량 조절을 위해 2021년 부터 의무 혼합 비율을 기존 3.0% → 3.5%로 +0.5% 높일 것으로 예상됨. 동사는 국내 바이오디젤 시장 MS 17%를 차지하고 있으며 의무 혼합 비율 증가 에 따른 실적 성장이 나타날 것으로 판단됨.

동사는 2012년 인도네시아 칼리만탄에 위치한 오일팜 플랜테이션에 900억원을 투자, 바이오연료의 원재료인 팜유를 직접 재배, 생산하기 시작 함. 인도네시아 오일팜 플랜테이션의 규모는 10,800ha이며 오일팜 확보로 생산 수직계열화가 완성되었음. 인도네시아 법인은 2012년 설립 이후 5년간 적자를 지속했지만 팜유나무 수확량이 폭발적으로 증가하는 골든에이지가 3Q19 부터 시작됨에 따라 2020년 흑자 전환이 확실시 되고 있음.

지난 8월 26일 조코 위도도 인도네시아 대통령은 자카르타를 대신할 신수도 예정지(칼리만탄 프나잠 파세르군)를 발표. 인도네시아의 신수도 예정지가 동사 오일팜에서 75km 가량 떨어져 있어 보유자산 가치 상승이 나타날 가능성이 높은 상황임

IBK 이건재



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