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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "사두용미(蛇頭龍尾)…" BUY(유지)-NH투자증권 조회 : 26
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2019/09/24 10:12
 

NH투자증권에서 24일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "사두용미(蛇頭龍尾) 아스달 연대기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "-확실히 나아진 모습으로 돌아온 ‘아스달 연대기 Part3’: . ‘아스달 연대기 시즌2’는 수익 기여와 동시에 동사 제작 역량에 대한 우려를 불식시킬 것으로 기대 -동사 3분기 연결기준 매출 1,216억원(-1.8% y-y), 영업이익 104억원(-51.4% y-y)으로 기존 추정치 대비 대폭 하향: : ‘미스터 션샤인’ 역기저와 선상각 부담"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "-올해 추정치는 1)3분기 ‘호텔 델루나’의 매출 인식이 기존 추정 대비 늦어지고, 2)4분기 ‘사랑의 불시착’의 일부 매출 2020년 반영, 3)넷플릭스 오리지널 ‘내 안의 그대’가 올해 인식되지 못할 가능성을 고려해 하향 조정 - 1)기대작 ‘호텔 델루나’ 방영권이 지역별 판매됨에 따라 3분기 매출에는 기여하지 못할 것이며, 2)넷플릭스 오리지널 ‘좋아하면 울리는’의 제작비가 당사 기존 추정치 대비 낮은 수준(회당 10억원 이하)임을 반영한 추정치"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 150,000원까지 높아졌다가 2019년7월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.24 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.24 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.05 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.10 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.29 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.24 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.09.18 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.09.16 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.09.10 목표가 92,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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