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[에이에프더블류(312610)] 각형 이차전지의 핵심 부품업체 조회 : 134
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/09/25 09:48
 
마찰용접 기술 기반의 이차전지 부품업체

동사는 각형 리튬이온 2차전지 부품 중 하나인 음극마찰용접단자를 전문 생산하며 2019년 7월 코스닥시장에 상장하였다. 마찰용접 기술은 이종 소재 간에 마찰열과 기계압력을 이용한 고상압접 용접방식으로, 타 용접 대비 높은 접합 강도와 소재비 절감 효과를 제공한다. 또한 자체 설비 제작을 통한 원가경쟁력을 통해 높은 수익성을 기록하고 있다. 주요 고객은 삼성SDI이며, 합작형태로 중국 시장에 진출, 고객다변화를 추진 중에 있다. 신규 사업으로 전기차에 사용되는 CAF 부스바(구리와 알루미늄 소재를 접합한 Bus Bar로서 전선을 대체하여 큰 전기용량을 배터리에서 전장품으로 공급하는 역할)를 개발, 4공장을 건설 중이며 2021년 양산 계획이다.

이차전지 수요 둔화 우려, 그러나 장기 성장 기대는 유효

국내 ESS 시장은 화재원인이 여전히 불명확한 상태여서 이전처럼 적극적인 설치 붐을 기대하기는 어려울 것 같고, 내년 이후 해외시장에서 수주 기회가 기대된다. 글로벌 전기차 판매량도 정부 보조금 축소 영향으로 지난해 65% 성장에서 올해는 성장률이 절반 이하로 하락할 전망이다. 최근 월별 판매를 보면 지난 7월에는 중국시장이 YoY 역성장, 미국은 6%YoY 성장에 그쳤다. 그러나 아직 글로벌 전기차 판매 비율이 3% 이하 수준이고 환경규제와 각국 정부의 목표치를 고려할 때 장기 성장 기대는 여전히 유효하다.

올해 실적 성장 둔화, 그래도 하반기부터는 완만한 회복세

동사는 상반기에 국내 ESS 설비투자 감소 및 BMW i3 판매 부진 영향에 따른 외형성장 둔화와 일회성 비용 반영으로 부진한 실적을 기록했다. 하반기에는 고객사 중대형 전지 매출이 회복되면서 동사 부품 수요도 증가할 전망이다. 다만, 전방 수요 불확실성으로 완만한 회복세가 예상되며, 내년 다수의 전기차 신모델 출시를 고려 시, 보다 장기투자 관점에서 접근할 필요가 있다.

IBK 이민희



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