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[투데이리포트]동원산업, "역사에 길이 남을 …" BUY(유지)-대신증권 조회 : 27
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/09/26 09:03
 

대신증권에서 26일 동원산업(006040)에 대해 "역사에 길이 남을 참치 풍년 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정, 노희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 동원산업(006040)에 대해 "- 2019년 3분기 연결 기준 동원산업 매출액은 7,100억원(+15% yoy, +6% qoq), 영업이익 은 554억원(+64% yoy, -4% qoq)으로 컨센서스 영업이익 517억원 상회 예상 - 3분기 실적 호조 주 요인은 [수산 부문] 참치(Skipjack) 어획량 호조에 기인. [물류 부문] 역시 동원냉장(19년 6월), BIDC(19년 1월) 연결 편입 효 과로 외형 성장 및 수익성 개선이 동반될 것으로 예상됨"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "최근 Starkist 형사 벌금 부과가 1억 달러로 확정되어 2019년 3분기 중 5,000만 달러의 추가 충당부채가 반영될 것으로 예상하였으나 2024년까지 분할 납부가 예정됨에 따른 현금 가치 할인으로 3분기 약 3,500만 달러의 충당부채 반영 예상. 형사건 마무리로 관 련 불확실성 해소. 2020년 PER 6배에 불과한 완전한 저평가 상태로 매수 접근 유효 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년4월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년5월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 320,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.09.26 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.17 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.27 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.26 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.10 목표가 330,000 투자의견 BUY 미래에셋대우




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