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[투데이리포트]이수화학, "2019 경영설명회…" BUY(유지)-흥국증권 조회 : 26
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2019/09/26 10:07
 

흥국증권에서 26일 이수화학(005950)에 대해 "2019 경영설명회 후기: 화학/건설 시황 개선과 장기 성장성 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 이수화학(005950)에 대해 "1. LAB/NP(매출비중 57%): 일본 JXTG(M/S 2%) 폐쇄로 시황 개선이 기대: 일본 고객들에 장기 공급계약을 협의 중이다. 역내 수급도 타이트 2. 특수제품 중, IPA(세정제) 시황이 특히 개선: 아세톤(페놀 부산물) 공법이다. 아세톤/페놀 공급과잉에 최소 1~2년간 수혜가 전망 3. 2019년말, NOM/NDM(첨가제) 5,000톤/년 가동 예정 4. 부진했던 건설은 하반기 회복: 현재 수주잔고는 1.8조원으로 4~5년 물량 확보, OPM 3~5% 기대"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2Q부터 시작된 LAB 시황개선을 다시 한번 확인했으며, 신제품 증설, 아세톤 약세로 인한 IPA 마진강세가 유지될 전망이기 때문이다. 하반기 건설 회복도 긍정적이다. 실적 회복되며, 현 주가는 2019/20년 기준 PER 7.5배/4.1배, PBR 0.5배로 밸류에이션 매력이 부각되고 있다. 늘어난 이익에 맞게 배당도 2016/17년에 지급한 500원(시가배당률 5%) 회복 예상된다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2019.09.26 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.07 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.26 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권




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