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[종목현미경]JB금융지주_거래비중 기관 31.03%, 외국인 35.03%

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평민

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조회 236 2019/09/26 13:24

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- 위험대비 수익률 7.6으로 상위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 보합권 유지
- 증권사 목표주가 8,100원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.03%, 외국인 35.03%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 5,590원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 7.6으로 상위권, 업종평균치보다 낮아

26일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.41% 오른 5,760원을 기록하고 있는 JB금융지주는 지난 1개월간 7.66% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JB금융지주의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 JB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 7.6을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 9.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DGB금융지주 1위 1.6% 1위 12.7% 1위 7.9
오리온홀딩스 2위 1.4% 3위 3.9% 3위 2.7
한국테크놀로지그룹 3위 1.4% 5위 -2.7% 5위 -1.9
코리안리 4위 1.1% 4위 2.8% 4위 2.5
JB금융지주 5위 1.0% 2위 7.7% 2위 7.6
코스피 - 0.6% - 8.3% - 13.8
금융업 - 0.8% - 7.3% - 9.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
DGB금융지주
7,630원 ▲50(+0.66%) 코리안리
7,990원 ▲10(+0.13%)
한국테크놀로지그룹
14,350원 ▼50(-0.35%) 오리온홀딩스
16,100원 ▼50(-0.31%)

증권사 목표주가 8,100원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 JB금융지주의 평균 목표주가는 8,100원이다. 현재 주가는 5,760원으로 2,340원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 김수현, 염종선 에널리스트가 " 3분기 어닝 시즌 방어주, -금리 급락에도 3분기 NIM은 전분기 수준 유지 예상: 원인은 1) 전북은행의 집단 중도금 대출(가계) 상환 및 운용 전환 효과로 마진이 증가하고, 2) 이에 따라 과거 고금리 조달 자금이 상환되기 때문이다 -3Q19F 순이익 949억원(+30.7% YoY)으로 컨센 소폭 상회 예상: 그룹 대손율은 약 42~43bp로 경상레벨을 유지하며 은행 대손율도 31~34bp 내외의 안정적 수준이 예상된다. 3분기 중도금 대출 상환 규모는 광 주, 전북 합산 약 9,540억원으로 추정…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 7,800원을 제시했고, 현대차증권의 김진상 에널리스트가 " 차별화된 사이클이 ROE 우위를 견인 , - 3분기 실적은 NIM이 전분기 수준에서 방어되고 낮은 대손비용으로 산업대비 견조할 전망. 분기 순이익 931억원은 컨센서스 914억원을 상회 예상 - 산업 전반적인 마진 하락 추이에도 불구, 동사는 2분기 NIM이 이례적으로 상승(2Q19 NIM +9bps YoY vs 은행평균 -6bps). 내년에는 대출성장도 정상화되면서 NIM과 Credit Cycle이 타행대비 차별화될 전망. 판관비와 대손비용도 잘 관리되어 2020~2021년 예상 ROE는 9% 중후반으로 타행대비 우수…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 8,400원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 JB금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.03%, 외국인 35.03%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.96%를 보였으며 기관은 31.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.62%로 가장 높았고, 개인이 29.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,590원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,590원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,590원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,680원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,680원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,680원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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