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[LG유플러스(032640)] 성장을 위한 적극적인 행보 조회 : 60
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/09/29 18:46
 
● 5G 상용화 초기, 업체간 출혈 경쟁 치열했으나 5G 가입자 늘어나면서 양질의 서비스 경쟁 양상으로 바뀔 것

● LG유플러스는 다수의 기업과 적극적 전략적 제휴로 5G 콘텐츠 강화에 주력. 엔비디아와 함께 세계 최초로 5G 기반 클라우드 게임인 ‘지포스 나우’ 런칭

● ARPU는 금년 말 전년동기대비 반등 예상, 외형 증가 통해 비용 부담 상쇄할 전망


WHAT’S THE STORY

양질의 서비스 경쟁 양상 예상, 5G 서비스 강화에 주력: 4월 전 세계 최초로 5G(5세대) 이동통신 서비스를 상용화한 이래 국내 5G 가입자수는 예상보다 더 빠른 증가 추세를 보여 연내 4백만명을 무난히 넘어설 것으로 예상됨. 상용화 초기 가입자 확보 우위를 점하기 위해 업체간 출혈 경쟁이 치열했는데 점진적으로 양질의 서비스 경쟁 양상으로 바뀔 것으로 보임. 국내 통신사들은 차별화된 5G 서비스를 고객들에게 제공하기 위해 실감형 콘텐츠(AR/VR), 클라우드 게임, e-스포츠 등의 콘텐츠 보강에 속도를 내고 있음. LG유플러스는 다수의 기업들과 적극적인 전략적 제휴로 서비스를 강화하고 있는데 1) AR, VR은 덱스터, 8i, 벤타VR, 어메이즈VR 등 등과, 2) 5G 게임은 엔비디아, 해치 엔터테인먼트 등과 MOU를 체결했음. 

세계 최초 5G 기반 클라우드 게임 출시: LG유플러스는 ‘5G 네트워크를 기반으로 클라우드 게임 시장’ 진출을 본격화하며 월초 ‘엔비디아(NVIDIA)’의 클라우드 게임 서비스 ‘지포스 나우(GeForce NOW)’를 국내에서 최초로 단독 출시. LG유플러스 5G 가입자들은 10월 말까지 무료 체험 가능하며 추후에는 유료화가 예상되며 요금제 등에 따른 혜택이 있을 것으로 예상. 5G 요금제가 상대적으로 고가인 점을 감안할 때 차별화된 서비스와 혜택을 제공할 수 있는 통신사에 대한 메리트가 커질 수 있음.

ARPU는 금년 말 YoY 증가 전환 예상, 5G 성장성 유효: 5G 보급률이 높아짐에 따라 중장기적으로는 서비스 경쟁 구도를 보일 것으로 예상돼 점진적인 마케팅 경쟁 완화 가능성이 있음. 2분기에 전분기대비 상승 전환한 ARPU는 금년 말에는 전년동기대비 반등이 가능할 전망으로 외형 증가를 통해 비용 부담을 상쇄할 것으로 5G 성장성은 유효함. 투자의견 매수와 목표주가 17,500원(12MF PER 15배)을 유지.

삼성 최민하



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