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[웹젠(069080)] 정령성전 빅히트 & 진홍지인 등 신작모멘텀 대기 조회 : 42
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/09/30 08:57
 
3Q19 영업실적 전분기 대비 대폭 개선 전망

3Q19 연결영업실적은 매출 447 억원(qoq 3%), 영업이익 139 억원(qoq 49%)로서 전분기 대비 대폭 개선될 뿐만 아니라 당사 종전 전망치(매출 420 억원, 영업이익 114 억원)도 대폭 초과할 것으로 전망한다. 3Q19 실적 대호조 및 당사 전망치 초과 전망은 전적으로 7/9 중국시장에 론칭한 '정령성전'의 빅히트를 감안한 것이다.

정령성전 중국 iOS 매출순위는 론칭 일주일 후 10 위 내외에서 8 월 중순 5-7 위로 상승했고 9 월 중순 3-5 위로 더욱 상승했다. 론칭 후 2 개월이 넘어가는 동안 순위가 역주행하는 것은 매우 이례저인 현상이다. 당사에서는 8 월 중순쯤 8-9 월 이후 5-7 위 이하로 하락할 것으로 가정하여 3Q19 일평균 매출을 9.2 억원으로 추정했으나 9 월 들어 오히려 순위가 3-5 위로 상승함에 따라 본자료에서는 3Q19 일평균 매출 전망치를 14.5 억원으로 상향한다.

3Q19 연결 영업이익은 전분기 50 억원 정도의 중국시장 뮤 IP 기반 게임 관련 일회성 매출(수수료 매출로서 대부분 영업이익)에 대한 역기저에도 불구하고 전분기 대비 49%(46 억원) 급증하는 것으로 예상하는 것은 정령성전의 빅히트에 따른 것이다.

정령성전, 암흑대천사에 이어 진홍지인, 탁월대천사, 대천사지검 모바일 등 대기

① 정령성전(뮤 IP 기반 모바일 MMORPG. 개발사 37 게임즈, 중국시장 퍼블리셔 37 게임즈)은 7/9 중국시장에 론칭되었다. ② 암흑대천사(뮤 IP 기반 웹게임. 대천사지검 후속작. 개발사 37 게임즈, 중국시장 퍼블리셔 37 게임즈)는 7/10 중국시장에 론칭되었으며 현시점 웹게임 장르 내에선 매출규모가 상위권으로 파악되고 있다.

③ 진홍지인(뮤 IP 기반 모바일 MMORPG. 개발사 천마시공, 중국시장 퍼블리셔 아워팜)은 현시점 론칭일정은 미정이나 늦어도 올해내 중국시장에 론칭될 것으로 예상된다. ④ 뮤 IP 기반 H5 게임 3 개(개발사 각각 천마시공, 후딘, 스카이문스)도 준비되어 있으며 이 중 1 개(스카이문스 개발 탁월대천사)는 판호를 받은 상황이다. ⑤ 37 게임즈가 개발한 대천사지검 모바일도 최근 판호를 받았다.

TP 상향. Buy 유지. 정령성전 빅히트 & 진홍지인 등 신작모멘턴 추가 대기

투자의견은 Buy 를 유지하고 목표주가는 정령성전 전망치 상향을 바탕으로 19,000 원에서 21,000 원으로 10.5% 상향한다. 정령성전 중국은 빅히트를 시현하고 있고, 암흑대천사 중국도 긍정적 성과를 창출하고 있다. 연내 진홍지인도 중국시장에 론칭될 가능성이 크다. 그리고, 뮤 IP 기반 H5 게임 신작, 대천사지검 모바일 등도 순차적으로 중국시장에 론칭될 예정이다. 내년 상반기에는 R2 IP 기반 자체개발 모바일 MMORPG 신작 국내시장 론칭일정도 대기하고 있다.

이베스트 성종화



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