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[휠라코리아(081660)] 스트리트(street)패션 대표 FILA 조회 : 65
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/09/30 11:15
 
국내외 양호한 성장 지속

3Q19 휠라코리아의 매출액은 8,558억원(+17.9%,yoy), 영업이익은 871억원(+31.4%,yoy)으로 전망한다. 국내 영 업이익 222억원, 미국 영업이익 188억원, 로열티 영업이 익 201억원 예상, 중국 부분은 50% 대 성장을 예상한다. 향후 국내에서는 아이코닉스, 스타터 등과 라이선스 계약 을 통한 외형성장과 ASP 상승을 통해 마진 개선을 해나 갈 것으로 예상된다.

미국 및 유럽 지역 M/S 확대

미국 지역에서는 점진적으로 매장 확대를 진행하고 있다. Foot Locker 매장 약 600여 개에 입점되어 있으며 올해 2분기부터 Finish Line 매장에 본격적으로 입점을 시작했 다. 인기 제품이었던 디스럽터 이외 제품들의 판매가 증가 하고 있다. 미주 지역의 연말 행사(블랙프라이데이) 시즌에 맞춰 선주문도 미주지역 매출액 성장에 기여할 것으로 판 단된다. 미국 시장 내 스포츠 브랜드로서 점유율은 1% 내 외로 유통망 확대를 통한 점유율 확대 여력이 크다.

투자의견 BUY, 목표주가 88,000원 유지

휠라코리아에 대한 향후 관전 포인트는 어글리패션 판매 호조에 이어 패션 산업의 메가트랜드인 스트리트 패션과 접목한 히트아이템 탄생 여부와 스포츠 복종 카테고리 내 FILA 브랜드 점유율 확대이다. 글로벌 Peer와 대비 저평 가 상태라는 점은 변함없다. 높아진 기대치와 시장 노이즈 에도 의류 업종 내 안정적인 성장을 이어가고 있다. 국내 와 해외에서 FILA의 브랜드력과 시장점유율 확대에 대한 기대가 유효하다.

키움 조경진



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