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[투데이리포트]농심, "숨통 트이는 국내,…" BUY(유지)-대신증권

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평민

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조회 186 2019/10/02 09:31

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대신증권에서 2일 농심(004370)에 대해 "숨통 트이는 국내, 꾸준하게 성장하는 해외 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정, 노희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 농심(004370)에 대해 "- 3분기 연결 매출액 성장률은 한자리 후반 성장이 예상되어 상반기 대비 성장률은 상승 할 전망. 원부자재 가격 변동은 크지 않지만 국내 경쟁 심화 지속으로 수익성은 낙관하 기 어려울 것으로 예상됨 - [중국] MT, 온라인 채널에서의 성장세 긍정적이며 최근 글로벌 유통 기업들의 중국 출 점 확대 영향으로 코스트코(Costco), 샘스클럽(Sam's Club) 등의 창고형 대형 마트향으 로 매출 확대 되고 있어 향후 성장세 긍정적일 걸로 판단 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 3분기 큰 폭의 이익 개선을 기대하기 어렵지만 낮아진 눈높이로 컨센서스 영업이익 237억원은 부합 가능할 것으로 예상하며 상회 가능성도 상존 - 국내 라면 시장 경쟁 강도가 여전히 부담스럽지만 경쟁 강도도, 시장 점유율도 저점을 통과하고 있는 것으로 판단하며 밸류에이션 역시 밴드 하단에 위치해 중장기적 관점에 서 기다리기 편안한 구간. 매수 접근 유효 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 310,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.10.02 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.27 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.02 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.02 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.20 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.09.11 목표가 310,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.09.10 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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