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[라온피플(300120)] 카메라모듈 검사기 및 AI 머신비전 검사기 전문 업체 조회 : 87
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/02 09:56
 
* 상장 예정일: 2019.10.18
* 기관 수요예측: 2019.10.01~10.02


카메라모듈 검사기 및 AI 머신비전 검사기 개발 및 제조 업체

2010년 라온피플 설립, 2013년 차선 이탈 경고 시스템 및 렌즈모듈 검사장치 특허등록, 2016년 렌즈 검사 장치 특허 등록, 2017년 머신 비전 검사를 위한 가상 테스트 이미지 생 성 방법 및 장치 특허 등록, 2019년 10월 18일 코스닥 상장 예정

동사는 카메라모듈 검사기 및 AI(Artificial Intelligence, 인공지능) 머신비전 솔루션, 스크 린 골프용 센서 등의 개발 및 제조, 판매를 주요 사업으로 영위함. 2018년 별도기준 매출 비중은 카메라모듈검사기 65.8%, AI 머신비전 24.0%, 골프센서 10.2%

공모 후 주주구성: 최대주주 등 46.1%, 한국산업은행 2.4%, 벤처금융 5.7%, 우리사주조합 2.4%, 상장주선인의무인수분 0.6%, 기존주주 25.4%, 공모주주 17.5%

투자포인트

1) 카메라모듈 검사기의 성장 지속: 동사의 사업부문 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 카 메라모듈 검사기는 동사의 캐시카우 사업으로 자리잡았으며, 향후에도 꾸준히 성장할 것으 로 예상됨.

그 이유는 ① 스마트폰 카메라가 점차 고사양화되고 멀티카메라 채택이 증가함 에 따라서 고화소/고속센서에 대응하는 검사기가 필요해짐. 동사의 검사기는 기존 방식에 비해 2배 이상의 빠른 전송 속도를 보유하고 있음. 또한, 검사기에 검사 가속 엔진을 탑재 해 검사시간을 획기적으로 단축시켜 생산성을 향상시킬 수 있다는 장점을 보유해 카메라모 듈 업계 내에서 높은 경쟁력을 보유하고 있음.

② 또한 현재 카메라모듈 검사기를 국내 및 중국 카메라모듈 업체에 공급 중으로, 중국의 주요 고객사가 카메라모듈 CAPA를 내년까 지 2배 이상 증설함에 따라서 동사에게 수혜가 될 것으로 예상됨.

③ 중국뿐만 아니라 국 내 업체에도 고성능 검사기 공급이 확대되며 카메라모듈 검사기 매출은 지속적인 성장세를 보일 것으로 판단됨

2) AI 머신비전 사업 확장: 동사의 AI 머신비전 검사기는 반도체 및 디스플레이, PCB 등 에 사용됨. 기존 Rule 기반 머신비전 검사기의 경우 정확도가 부족하고, 육안 검사를 필요 로 해 효율성이 저하된다는 문제점이 있었음. 동사의 머신비전 검사기의 경우 높은 정확도 로 육안 검사를 대체 가능하며, 다양한 분야로 사업영역을 확장하고 있음. 특히 동사는 AI 비전 기술을 기반으로, AI 교통 솔루션 및 AI 덴탈 솔루션 분야의 신규 사업을 추진 중임.

① AI 교통솔루션은 AI 비전과 교통 신호 제어기술을 기반으로, 교통혼잡을 해결하기 위한 솔루션으로, 현재 경기도 안양시에 시범 설치 운영 중이며, 성남시 혼잡 도로에도 도입을 논의 중임.

② AI 덴탈솔루션은 세팔로 분석 프로그램(LaonCeph)를 개발 완료한 상태임. 일본 및 중국의 치과 관련 업체와 공급을 논의 중으로, 내년부터 매출이 본격화될 것으로 예상됨

2019년 예상실적 기준 PER 14.4~17.5배 (공모가 밴드: 14,000~17,000원)

공모희망가는 2019년 예상실적 기준(EPS 971원) PER 14.4~17.5배로 국내 유사업체(고 영, 하이비젼시스템, 뷰웍스)의 2019년 평균 PER 18.7배 대비 6.3~22.9% 할인된 수준임

상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 42.9%인 약 437만주로 유통물량에 대한 부담은 다소 존재함

유진 박종선



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