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[코오롱인더(120110)] 2020년 제조부문 이익 체력 확대 기대 조회 : 100
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/02 09:59
 
3Q19 영업이익 449억원 추정: 패션부문 계절적 비수기 도래

3Q19 영업이익은 449억원(+104% YoY)을 추정, 시장 예상치에 부합할 전망이다. 사업부문별 흐름은 (1) 산업자재: 저가 원재료 투입(PTA, MEG)과 원/달러 환율 상 승, 아라미드 판매 호조, 타이어 코드 스프레드 개선, (2) 필름: 범용 필름(원재료 투입단가 하락), 특수 필름(전분기 대비 판매량 감소), (3) 화학: 수첨수지 판매량 증 가, (4) 패션부문: 계절적 비수기로 추정된다.

2020년 산업자재 이익 체력 증대와 CPI 국내/외 판매량 증가 기대

2020년 동사 외형확대의 관건은 산업자재(타이어 코드/아라미드 증설)와 특수필름 (CPI) 판매량이다. 주력 제품 (1) 타이어 코드: 차량 경량화/타이어 면적 증가에 따 른 고부가 타이어 코드 수요 증가, 18년 완공된 베트남 타이어코드 공장 풀가동 돌 입, (2) 아라미드: 고부가 제품 mix 개선(광섬유 수요 증가와 방탄소재 교체 시기 도래), 증설에 따른 글로벌 점유율 확대가 긍정적이다. 또한 특수 필름(CPI)은 해외 고객사와 납품 계약 논의 중이며, 국내 고객사의 소재 국산화에 따른 채택 기대감 이 유효하다.

투자의견 Buy와 적정주가 7만원 유지: 기업가치와 무관한 주가 급락

19년 동사의 주가는 계열사 Risk 우려가 반영되며 업종 지수 대비 약세 시현 중이 다. 개선된 이익 체력과 무관한 주가 하락으로 판단한다. 투자의견 Buy와 적정주 가 7만원을 유지한다.

메리츠 노우호



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