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[삼성바이오로직스(207940)] 3Q19 Preview: 턴어라운드 구간 진입 조회 : 25
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/02 11:32
 
Investment Point

- 별도 매출액 1,597억원(YoY +58.0%, QoQ +104.5%), 영업이익 258억원(YoY +146.1%, QoQ 흑전)으로 영업이익은 컨센서스 상회 전망. 2Q부터 1, 2 공장 가동 정 상화되며 하반기 매출액은 상반기 대비 78.6% 증가 추정

- 외형 성장에 따라 고정비 부담 축소되고, 지급수수료도 전분기 대비 40억원 내외 감소 함에 따라 영업이익률은 16.1%(YoY +5.8%p, QoQ +35.9%p) 기록할 전망

- 지난 1Q부터 흑자 시현한 바이오에피스는 하반기에도 제품 매출 증가에 따라 흑자 기조 이어갈 전망이나, 개발비 상각과 아키젠 손실 인식에 따라 3Q에도 44억원 수준의 지분 법 손실 발생할 전망. 2020년부터는 SB8(아바스틴 시밀러) 유럽 출시, 온트루잔트(허셉 틴 시밀러) 미국 출시 효과 더해지며 흑자 전환 기대

- 검찰 수사 장기화에 따른 우려는 주가에 반영되었다고 판단. 2020년 3공장 매출인식 본 격화에 따른 실적 성장세 고려할 때 매수 가능한 구간으로 판단하여 투자의견 BUY 및 목표주가 유지

KTB 강하영, 이혜린



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