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[예스24(053280)] 턴어라운드와 부각될 지분 가치 조회 : 255
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/04 07:15
 

턴어라운드와 모멘텀까지

프리 IPO를 마치고 내년 상장 예정인 전자책 1위 기업 리디북스(‘18년 매출 794억원, 누적 가입자 360만명)의 기업 가치는 5,000억원에서 7,000억원 사이로 평가 받고 있다. 예스24는 전자책 사업을 통해 350억원대의 매출을 내고 있는 한국이퍼브 지분을 60% 보유하고 있으며, 11월 출시한 자체 북클럽 서비스 역시 강화할 예정이다. 카카오뱅크 지분도 2% 보유하고 있어 IPO시 지분가치가 부각될 수도 있다. 전 사업부에서 턴어라운드 및 적자 폭 축소 역시 기대된다.


본업의 경쟁 완화, 적자 사업부는 턴어라운드/처분


상반기 영업이익은 81억원(OPM 3%, 흑전)으로 턴어라운드하고 있다. 본업은 오랜 출혈 경쟁이 완화되면서 경쟁사인 알라딘/인터파크도 도서 부문의 이익 개선세가 포착되고 있다. 지난 4년간 영업적자를 기록해온 엔터 사업도 SM, JYP 등 기획사들과의 독점 계약을 통해 흑자 전환 중이다. 패션 사업부도 그룹 내 패션사의 온라인 판매를 전담하며 적자 폭을 줄이고 있다. 매년 5~10억원 사이의 당기순손실을 내던 인도네시아 법인도 정리했다.


디지털 사업 성장이 주는 기회


지난해 11월 시작한 구독제 북클럽 서비스는 현재 8만명의 가입자를 확보했으며, 올해 내로 3만권의 라이브러리를 갖출 예정이다. 디지털 사업은 도서정가제의 벽을 넘을 수 있는 무제한 구독 서비스의 높은 성장 가능성이 있다. 장르 소설 중심의 리디, 오디오북 중심의 밀리 등 기존 사업자와 차별화를 위해 교육/강의 서비스를 확장할 계획이며, 자회사 YNK미디어 통해 자체 콘텐츠 역시 강화할 예정이다.


하나 이기훈




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