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[이마트(139480)] 3분기 및 2019년 전망 조회 : 38
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/06 01:09
 

1. 대형마트

- 8~9월 기존점 YoY -8% 이하, 3분기 -4~5%, 10월 감소폭 축소 목표
- 임차점포 24개, 적자점포 10개, 연간 1~2개 폐점
- ESL 100% 전개, 셀프체크아웃 올해 완료

2. SSG 닷컴


- 상반기 YoY 15%, 하반기 새벽배송 효과 +2~3%p(7월 3,000건 8월 5,000건)
- 7월~8월 YoY 20% 이상, 연간 영업손실 500억원 이상
- 물류센터: 가동률 90%, 김포제2물류센터 11월 가동

3. 전문점


- 연간 영업손실 700억원, 하반기 적자폭 감소
- 폐점: 7월 21개(부츠 18개, 삐에로 2개), 8월 6개(데이즈 5개, 쇼앤택 1개), 9월 PK 마린점
- 부츠: 점포수 16개(로드샵 1개), 영업손실 연간 70억원
- PK마켓: 점포수 5개, 영업손실 연간 160억원
- 노브랜드: 점포수 240개, 영업손실 상반기 50억원, 하반기 개선, FC 확대

4. 트레이더스


- 3분기 매출 역신장 가능성, 전년도 높은 베이스(기존점 11.7%)
- 하남점/구성점 YoY -10%(코스트코/롯데몰 오픈 영향) 이후 부진
- 신규 출점: 부천 9월 3일, 부산 명지 10월 30일

5. 이마트24


- 7월 +73개, 8월 +74개, 9월 +70개, 올해 +800~900개
- 타사 전환 19%, 신규 50%, 맘엔팝 30%
- 일매출 130만원(심야 미운영 90%), 2020년 상반기 분기 BEP

6. 기타


- 에브리데이: 직영 210개, 가맹 25개, 기존점 YoY 0~1%, 구조조정 효과 양호
- 조선호텔: 3분기 영업손실 25~30억원, 레스케이프 투숙률 개선
- 프라퍼티: 하남/고양/코엑스/위례/부천 총 5개, 부산(10월), 2023년까지 안성/청라/창원 오픈
- 자사주 매입: 11월 13일까지 하루 만주씩 완료
- 13개점포 세일엔리스백, 본계약 10월, 11월 세부 결과 발표

7. 투자판단(Neutr., TP 12/CP 11.2만원)


- 3분기 영업이익 1,200억원(YoY -38%) 추정
- 대형마트 부진, 구조조정 확대로 감익 폭 클 듯
- 다만, 11월 실적발표 때 10월 기존점/김포제2물류센터 오픈/동북센터 착공 여부 주목 필요
- 12MF PER 9.5배, 당분간 주가 모멘텀 제한적


하나 박종대




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