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[엔바이오니아(317870)] IPO Note: 첨단 복합소재 전문기업 조회 : 17
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/07 01:17
 

기업개요


엔바이오니아는 2001년에 설립되었으며, 첨단 복합소재 전문기업이다. 현재 영위하고 있는 사업은 고성능 정수용 나노필터와 자동차 경량화 소재이며, 정수필터 매출액 비중이 90% 이상으로 절대적이다. 설립 이후 10년 동안 기술 개발에 집중했으며, 2012년 양산라인 구축으로 제품 상용화가 본격적으로 시작되었다. 동사는 소재기술 개발능력을 기반으로 현재 공기청정기용 HEPA필터와 금속 천장재용 경량 흡음재를 개발, 상용화를 앞두고 있다.


비즈니스 매력도(투자포인트)


1. 고객사 다변화에 따른 본격적인 외형확대 전망


엔바이오니아는 2019년 초 단일 고객사와의 독점 공급계약이 종료됨에 따라 신규고객사 확보가 가능할 전망이다. 동사가 가지고 있는 습식공정의 양전하 필터는 국내 유일하며, 바이러스 및 박테리아 제거에 뛰어나고 높은 통수성 확보가 가능해 직수형 정수기 트렌드를 선도하는데 기여했다. 이처럼 높은 기술력을 바탕으로 국내외 신규 고객사가 본격적으로 늘어날 것으로 예상되는 만큼 양전하부가 필터 매출액은 2019년 96억원에서 2020년 153억원으로 증가할 것으로 전망된다.


2. 신규사업 개발도 진행 중, 다양한 성장스토리 확보


엔바이오니아는 현재 공기청정기용 고성능 HEPA필터를 개발해 상용화를 앞두고 있다. 동사가 개발한 필터는 습식 지지체로 건식대비 기공이 균일해 가볍고 강도가 좋다는 장점이 있다. 이와 함께 국내 최초 금속 천장재용 경량 흡음재도 개발해 2019년 하반기 상용화를 앞두고 있다. 정수기 필터 사업을 필두로 자동차, 공기청정기, 건축 등 다양한 산업으로의 진출을 꾀하고 있는 만큼 다양한 성장 모멘텀이 이어질 것으로 예상한다.


2020년 예상 실적 기준 PER 10.9~13.7배


공모예정가는 8,200원~10,300원으로 2019년 예상실적 기준 PER 30.5~38.3배로 국내 유사 업체(크린앤사이언스, 쿠쿠홈시 스, 웅진코웨이) 평균 PER 20.6배 대비 높은 수준이다. 다만, 2020년에는 정수기 필터 거래처 다변화를 통한 매출확대 및 신규 사업 진출로 매출 발생이 가능한 만큼 2020년 예상실적 기준으로 는 PER이 10.9~`13.7배로 낮아진다. 상장 이후 매각제한이 없는 벤처캐피탈 물량이 34.3만주(4.6%), 1개월 매각제한 물량이 25.7만주(3.5%)인 만큼 오버행 가능성은 존재한다.


하나 안주원




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