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증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/07 01:51
 
* 3Q19 예상 매출액 431억원(-0.7% QoQ), 영업이익 131억원(+40.9% QoQ) 추정
* ‘정령성전’의 중국 iOS 매출순위는 8월 5~10위, 9월 최고 3위까지 기록
* ‘진홍지인’ H5게임 3종 등 내년 상반기까지 5종 이상 중국시장 론칭이 가능할 전망


3Q19는 ‘정령성전 ’의 매출호조로 기대 이상 실적

3Q19 실적은 매출액 431억원(-0.7% QoQ), 영업이익 131억원(+40.9% QoQ)으로 전분기대비 수 익성이 대폭 개선될 전망. 매출 정체는 국내 라인업들의 노후화로 인한 매출 하락세가 지속되고 있음에 기인하고 영업이익 증가는 중국 ‘정령성전’의 3Q19 매출순위 상승으로 로열티 매출 증가 가 유력하기 때문.

4Q19까지 분기 실적 개선세 지속 예상

4Q19에도 실적 개선세 지속 기대. 그 이유는 1) ‘정령성전’의 매출순위가 11월 이벤트 시즌까지는 이어질 가능성이 높고, 2) 연말에 ‘진홍지인(아워팜)’의 흥행성과에 따른 신규 로열티 매출 인식이 유력하기 때문. 만약 현재 개발이 거의 완료된 H5게임 3종(천마시공, 후딘, 스카이문스) 중 1종이 라도 연말 론칭이 가능하다면 실적추정치 추가 상향도 가능하다는 판단.

하반기 긍정적인 이슈들이 많다

타 경쟁사와 달리 판호 발급 리스크가 낮은 편이어서 2020년까지 중국쪽에서 발생하는 로열티 매출은 증가할 것으로 기대. 현재 SUN, R2 등 동사의 타 IP를 활용한 게임이 개발 또는 대여가 진행되고 있으므로 향후 단일IP(뮤) 리스크 역시 점진적으로 해소될 전망.

부국 이준규



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