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[엔바이오니아(317870)] 정수기 필터 및 차량 경량화 복합소재 전문 기업 조회 : 26
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/07 08:31
 
* 상장 예정일: 2019.10.24
* 기관 수요예측: 2019.10.07~10.08


정수기, 공기청정기 필터 및 차량 경량화 소재 개발, 제조 기업

2001년 엔바이오니아 설립, 2013년 양전하필터 정수사업 분야 진출, 2016년 양전하필터 중국 위생허가 획득, 2017년 양전하필터 미국 FDA 등록, 2017년 자동차경량화소재 개발 완료 및 상용화, 2018년 공기청정기용 HEPA 필터 상용화, 2019년 10월 24일 코스닥 상 장 예정

동사는 정수기 양전하부가 필터 및 공기청정기용 필터, 차량용 경량화 소재 등의 개발 및 제조를 주요사업으로 영위함. 기술성장기업특례로 상장 예정이며, 2개 평가기관에서 기술평 가 A 등급을 받음. 2018년 별도기준 매출 비중은 양전하필터 90.6%, WLC(Wet-Laid Composite, 습식기반복합소재) 2.7%, 공기청정기필터 0.1%, 기타 6.7%

공모 후 주주구성: 최대주주 등 33.2%, 전문투자자 1.0%, 정진근 8.3%, 미래에셋대우 1.3%, ㈜테스나 2.3%, 벤처금융 3.5%, 상장주선인의무인수분 0.4%, 기존주주 35.0%, 공 모주주 14.9%

투자포인트

1) 정수용 필터 사업의 성장 지속: 동사는 정수기 필터사업을 기반으로 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됨.

그 이유는 ① 동사는 양전하부가 필터를 국내에서 유일하게 생산하고 있음. 양전하부가 필터는 동사를 포함한 글로벌 3개사가 시장을 과점하고 있으며, 동사의 필터는 글로벌 경쟁사와 대비해서도 우수한 정수 능력과 긴 수명 등의 경쟁력을 보유하고 있음.

② 양전하부가필터는 기존 R/O(Reverse Osmosis, 역삼투압) 필터에 비해 바이러스 및 박테리아 제거에 효율적이며, 정수탱크가 필요 없어 직수형 정수기에 사용되고 있음. 국 내 정수기 시장 트렌드가 직수형 정수기로 변화해가며, 동사의 양전하 부가 필터에 대한 수 요도 꾸준히 증가하고 있음. 또한 올해 초 A사에 대한 독점 공급계약이 종료됨에 따라, 거 래처를 다변화하며 필터 매출이 확대될 것으로 예상됨.

③ 해외의 경우, 특히 중국은 석회 가 많은 물의 특성상 두 필터를 동시에 사용하는 정수기가 확대되고 있는 추세임. 국내 및 해외 필터 수요확대는 따라 동사의 실적성장에 긍정적일 것으로 판단됨

2) 자동차 경량화소재 등 신규사업 진출: 동사는 국내에서 유일하게 습식공정 복합소재에 상용화에 성공했으며, 이를 기반으로 다양한 사업부문에 진출을 확대 중임.

① 동사는 친환 경 자동차 연비 개선을 위한 경량화 소재 수요 증가에 따라, 자동차경량화 첨단 복합소재 WLC 개발에 성공함. 현재 LG하우시스를 통해 쌍용차 향으로 공급 중이며, 내년 중으로 다른 국내 완성차 업체향으로도 공급을 시작할 예정임.

② 또한, 습식공정 소재기술을 기반 으로 공기청정기용 HEPA 필터 지지체를 개발, 국내 고객사에 3분기부터 공급이 시작되었으며, ③ 금속 천장재용 경량 흡음재 ENV Sound Free를 개발 완료, 연내 공급을 시작할 계획임. 안정적인 정수기 사업을 기반으로 다양한 신규사업에 진출하며, 동사의 실적은 중 장기적 성장을 지속할 것으로 예상됨

2019년 예상실적 기준 PER 30.2~37.9배 (공모가 밴드: 8,200~10,300원)

공모희망가는 2019년 예상실적 기준(EPS 272원) PER 30.2~37.9배임. 연 할인률 20% 를 적용한 2020년~2022년 평균 실적 기준 PER은 10.4~13.0배 수준임. 국내 유사업체 (쿠쿠홈시스, 웅진코웨이 등)의 2019년 평균 PER은 14.5배 수준

상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 49.9%인 약 370만주로 유통물량에 대한 부담은 다소 존재함

유진 박종선



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