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[한올바이오파마(009420)] 이뮤노반트의 자금조달로 HL161 개발속도 기대 조회 : 46
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/07 09:48
 
3Q19 Preview: 매출 전년대비 11.3%, 영업이익 23.8% 증가 전망

3분기 추정 매출은 267억원(yoy 11.3%), 영업이익은 26억원(yoy 23.8%) 전망. 제약 사업의 성장과 하버바이오메드로 부터 HL161(자가면역치료제) 임상 1상 종료로 인한 기술료 추가 수취가 실적 개선의 주요 원인. 4분기에는 지속적인 제약사업의 성장과 하 버바이오메드로 부터 HL036(안구건조증치료제)의 임상 2상 종료로 예상되는 추가 기 술료 수취 예상. 그에 따라 연간 매출 1,082억원(yoy 17.9%), 영업이익 153억원(yoy 178%) 전망  현재 HL036과 HL161 임상은 순항리 진행. HL036의 미국 임상은 첫번째 임상 3상의 마지막 환자 등록을 마쳐 11월 말 임상연구 종료, 12월 탑라인 발표 전망. 중국임상은 임상 2상을 마치고 10월내에 결과 발표 예정. HL189(비감염성 포도막염치료제)은 3분 기 PK(약물약동학)와 비임상 독성시험 완료하여 연내 국내 임상1상 IND 신청예정

이뮤노반트 1,800억원 자금조달로 HL161 적응증 확대와 개발속도 기대

지금까지 나스닥 상장 준비중이던 이뮤노반트가 기업인수목적회사(SPAC)인 HSAC와 합병을 통해 1,800억원 규모의 자금을 조달하기로 결정했다고 지난 3일 발표. 이뮤노 반트는 HL161 개발을 위한 자금조달이라고 발표하여 HL161 파이프라인에 대한 기대 상승. 합병후 기업명은 기존 그대로 이뮤노반트로 유지하며, 기존 이뮤노반트 주주는 77%, HSAC 등이 23%을 지분보유. 합병 후 12월에 나스닥 상장 예정 HL161은 현재 중증근무력증(MG)과 그레이브성 안병증(GO)은 임상 2상 중이며, 4분기 에 두 적응증에 대한 임상 2a 결과 발표예정. MG은 Best-in Class로 2a 이후 임상 3 상 예정이며, GO는 First-in-class로 임상 2b를 내년 상반기까지 완료할 계획.

매수의견 유지, 목표주가 4만원 유지

동사에 대한 투자의견 매수로 목표주가 4만원 유지. 목표주가는 의약품사업 가치 2,320억원과 파이프라인 가치 17,090억원(HL036 7,740억원, HL161 9,350억원)을 반 영하여 산출. 임상단계 진척 및 임상 결과에 따라 파이프라인 가치는 변경될 수 있음. 특히 이뮤노반트의 HL161의 개발전략에 따라 파이프라인 가치는 지속적으로 상승할 수 있다고 판단

신영 이명선



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