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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "4 분기부터 YoY…" BUY-메리츠종금증권 조회 : 72
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/10/07 10:11
 

메리츠종금증권에서 7일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "4 분기부터 YoY 성장 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "- 3Q19 매출액과 영업이익은 673억원(-1.1% YoY)과 161억원(-12.4% YoY) 예상 - 중국 스마트폰 출하량과 일반산업용(2차전지+MLCC) 출하량이 부진했기 때문 - 4Q19부터는 재차 YoY 성장이 시작될 전망. 1) 기저효과, 2) 폴더블 수량 증가, 3) 5G효과로 스마트폰 수요 회복을 예상하기 때문 - 순이익단의 개선은 소송비용 감소효과로 더욱 두드러질 전망"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "2020년 DPS는 실적회복과 소송비용 감소로 +108% YoY 증가할 전망이다. 2020년 DPS기준 현 주가는 배당수익률 4.0%에 해당한다. 3Q19 실적부진과 모회사들의 매각딜 불확실성이 제기되며 최근 주가는 약세를 이어가고 있다. 10월말 실적발표와 11월초 매각작업 종료로 불확실성은 걷힐 것이다. 최근 주가 약세를 매수 기회로 활용해 4Q19부터 시작되는 YoY 성장 회복 맞이를 권고한다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 63,000원까지 높아졌다가 2019년7월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2019.10.07 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2019.07.30 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2019.04.30 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2019.03.20 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2019.02.21 목표가 43,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.07 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.09.18 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.08.21 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2019.07.30 목표가 35,000 투자의견 BUY 삼성증권




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