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[투데이리포트]하이트진로, "신제품이 주류로 안…" BUY-유안타증권 조회 : 35
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/10/07 10:42
 

유안타증권에서 7일 하이트진로(000080)에 대해 "신제품이 주류로 안착"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정, 이광현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "3분기 실적은 연결 매출 5,610억원(YoY+12%), 영업이익 457억원(YoY+56%)을 예상하며 컨센서스 영업이익 420억원을 상회할 전망이다. 전분기에 이어 테라의 외형 확대가 거세며, 소주 신제품인 진로이즈백 또한 주류로 안착 됨에 따라 고성장이 예상된다. 마케팅 비용 기조는 전분기비 축소됨에 따라 수익성 개선효과가 돋보일 전망이다. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "투자의견을 BUY를 유지하고, 목표주가를 기존 22,000원에서 33,000원으로 50% 상향한다. 목표주가 상향의 근거는 하이트진로의 맥주와 소주 신제품 출시가 주류로 안착되고 상당기간 고착화 될 것으로 판단함에 각 사업부문의 실적 상향에 근거한다. 하반기, 2020년 실적 추정치를 각각 54%, 39% 상향 조정 하였으며, 적용 Target P/E은 종전과 동일하다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.07 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2019.04.25 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.07 목표가 33,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.09.27 목표가 33,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.09.26 목표가 24,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2019.09.05 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권




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