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[대림산업(000210)] 꾸준히 목표 달성 중 조회 : 28
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/08 07:59
 
신규수주는 올해 목표 10.3조원을 소폭 하회하는 10조원 달성할 전망. 3분기 자체사업과 분양 성과급 부재로 2분기와 같은 일회성 이익 규모는 적을 것. 현 주가는 2019년 실적 기준 PER 4.6배 수준


▶ 순항 중인 3분기 실적

동사에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 131,000원 유지. 연결기준 3분기 매출액 2.4조원(-3.1% y-y), 영업이익 2,202억원(+7.1% y-y)으로 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 국내 건축 부문 분양 실적은 9월까지 1.6만세대로 목표 대비 60% 달성. 대전도마 1,881세대(10월, 한화건설 컨소시엄), 거제 유로아일랜드 1,050세대(10월, 자체사업), 부산거제 4,500세대(12월 삼성물산 등 컨소시엄) 등 예정. 건축 부문 신규수주는 상반기 도시정비, 일반건축, 지식산업센터 등 10건(1.8조원)을 달성했는데, 분양가상한제 실시 관련 우려와 달리 도시정비 중심으로 2019년 목표 5.5조원 이상 달성 가능할 전망. 참고로 연결자회사 삼호의 3분기 영업이익은 400억원(+65.6% y-y)로 추정

플랜트 부문 신규수주는 현대케미칼 대산HPC(5,500억원), 러시아 정유공장 프로젝트 2건(3,000억원), USGC 프로젝트(FEED(기초설계) 700억원, EPC(설계·조달·시공) 6,000억원) 등으로 2019년 목표 2조원 달성할 전망. 북미 에틸렌 투자 계획은 4분기 중 윤곽을 드러낼 것으로 예상. 해당 프로젝트 EPC 공사는 벡텔과 삼성엔지니어링이 수행하며, 올해 중으로 발주할 예정. 다만, 금융조달 등 감안하면 내년 하반기에나 본격적으로 추진 가능할 전망

▶ KCGI의 대림코퍼레이션 지분 32.4% 취득

KCGI는 9월 통일과 나눔재단이 보유한 대림코퍼레이션 지분 32.4% 취득. 특수관계인 지분은 62.3%이기 때문에 이번 지분인수로 KCGI의 주주총회 일반결의사항관련 영향력 확대는 없을 전망. 다만, 스튜어드십 코드와 관련한 문제가 제기될 경우 배당 확대가 이슈화 될 가능성 높아짐. 참고로 대림코퍼레이션은 대림산업 지분 21.7% 보유

NH 이민재



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