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[클리오(237880)] 국내에서도 고성장이 가능함을 보여주다 조회 : 22
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/08 08:22
 
고성장하는 국내 시장, 아직 시작도 하지 않은 해외 시장

투자의견 Buy 및 목표주가 30,000원을 유지하며 업종 내 Top Pick으로 제시. 당초 예상보다 빠르게 유통채널 구조조정을 진행하였을 뿐 아니라, 신제품 판매 호조를 통해 높은 외형 성장률을 회복함. 올해에는 국내에서 독보적 성장을 보여주며 실적 턴어라운드를 시현했다면, 내년에는 변화된 유통채널을 기반으로 한 해외 시장에서의 성장이 기대됨. 구달 비타씨 세럼은 지난 8월 말 중국 위생허가를 받았고 10월부터 티몰 내수 및 도매 통해 본격적으로 판매되며 해외 매출 성장을 견인할 전망

트렌드가 빠르게 변화하는 중저가 색조 제품의 비중이 높지만 경쟁이 심한 H&B 스토어에서 상위 순위를 유지하는 등 견조한 브랜드력을 입증하고 있으며 트렌드 리더로서의 노력이 돋보임. 실적이 분기마다 레벨업되고 있음에도 전반적 업종 및 증시 상황으로 인해 주가가 하락해 현재 12개월 Fwd 기준 PER은 16배 수준(전환사채에 대한 파생상품 평가 부분 제외)

분기마다 실적 레벨업될 전망, 3분기도 순항

19년 3분기 연결기준 매출액 626억원(+35.1% y-y), 영업이익 54억원(흑자전환)을 기록해 시장 기대치를 상회할 전망. 비수기 시즌임에도 불구하고 신제품의 판매 호조가 이어지고 있어 호실적이 기대됨. 올리브영에서 진행하는 연중 가장 큰 행사인 파워팩 행사와 일본 제품 불매 운동 반사 수혜로 H&B 채널(+30.5% y-y, +17.0% q-q)에서 고성장할 전망. 전년도와 다른 체력으로 온라인과 글로벌에서도 실적 개선세가 유지될 것

클럽클리오는 지난 4월 기준으로 직접이익 흑자전환됨. 간접비용 감안한 완전 영업이익은 4분기부터 흑자전환 가능할 전망. 최근 한일 관계 이슈가 대두되면서 외국인 상권 매장(홍대, 동대문 등)에서 매출 감소가 우려되었으나 현재까지 이전 수준 유지, 오히려 점당 매출액은 상승세를 보임

NH 조미진



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