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[섬유/의복] 아직은 관조적(觀照的) 자세가 필요한 때 조회 : 19
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/08 08:38
 
3Q 주요 내수 및 OEM 영업이익 증감률(YoY) +33.9%, +20.0% 예상

3분기 주요 내수 및 OEM 업체 영업이익은 각각 33.9%, 20.0% YoY 증가하 겠다. 기존 추정치 대비 3분기 영업이익 조정이 반영된 종목은 휠라코리아와 한세실업이다. 휠라코리아는 양호한 국내 실적과 미국 법인 오더 개선을 반영 해 기존 대비 6.3% 상향했다. 한세실업은 연결 법인인 한세엠케이(069640 KS) 부진을 반영, 기존 대비 4% 가량 하향 조정했다.

단기 실적 우려는 제한적, 중장기 성장 모멘텀을 통한 주가 모멘텀 찾기

연초 이후 업종 지수는 10.7% 상승해 KOSPI 수익률을 11.7%p 상회했다. 다 만 5월 이후 지수는 등락을 반복 중이다. 지난 8월과 9월, 10월 지수는 각각 6.8% 하락, 7.1% 상승, 1.7% 하락해 단기 변동성을 나타냈다. 단기 실적 우려 가 제한적이라는 점을 고려할 때 주가 등락에 따른 ‘trading’ 보다는 중장기 모 멘텀을 통한 ‘Buy & Hold’ 전략에 대한 고민이 필요해보인다.

괴리율 감안해 최선호주로 휠라코리아 유지, OEM 방향성 고민 계속

휠라코리아에 대한 최선호 관점을 유지한다. 성장 모멘텀 하락 우려에도 계속 된 주가 하락으로 밸류에이션 매력도는 유효하다. 추가 하락보다는 우상향 전 망을 제시한다. 지난 9월 레포트에서 언급한 바와 같이 내년 이후 방향성 고민 에도 OEM업태 단기 실적 우려는 없다. 업태 내에서는 ‘영원무역’을 선호한다.

신한 박희진



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