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[한올바이오파마(009420)] R&D 차별화를 추구해온 제약사 조회 : 43
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/08 09:30
 
대형 기술수출로 R&D 역량을 증명: 한올바이오파마는 2015년 대웅제약의 자회사(지분 30%)로 편입되어 면역 및 항암제 신약 파이프라인을 보유하고 있다. 현재는 개량신약 외에 바이오 신약 개발에 집중하고 있다. 주요 파이프라인은 Roivant, Harbour Biomed로 기술이전 된 자가면역질환 치료제 HL161과 안구건조증 치료제 HL036이다. HL161은 17년 12월 스위스의 Roivant(HL161 개발을 목적으로 자회사 Immunovant 설립)에 502.5M$(계약금 30M$)로 기술수출 되었으며, HL036과 HL161의 중국 권리는 17년 9월 중국의 Harbour Biomed에 81M$(계약금 4M$)에 이전됐다.

하반기 임상시험 이벤트 및 마일스톤 유입 이어질 것: HL161은 Roivant 주도로 19년 2분기 임상1상 결과발표에 이어 GO(그레이브스 안병증) MG(중증근무력증)에 대한 글로벌 임상2a를 개시했고, 연내 완료를 목표로 하고 있다. 이후 GO 임상 2b 개시, 2020년 MG 3상을 개시 예정이다. 19년 하반기에는 추가 적응증인 WAIHA(온난 자가면역성 용혈성 빈혈)의 글로벌 임상2상을 개시할 예정 이다. 중국지역 권리를 가진 Harbour Biomed는 신규 적응증에 대한 임상2상을 4Q19 개시 예정이다. 한올바이오파마는 연내 임상완료 또는 결과발표 3건(HL161 글로벌 2상, HL036 중국 2상, 글로벌 3상), 개시 2건(HL161 미국 2상, HL161 중국 2상)의 이벤트를 앞두고 있으며 개발진행에 따른  마일스톤 유입이 이어질 수 있다.

신약가치 1.8조원, 목표주가 38,000원, 매수의견 개시: 유사기업의 파이프라인을 참고하여 DCF로 추정한 신약가치는 HL161 1.1조원, HL036 0.7조원이다. 약물 프로파일이 경쟁약 대비 비교우위 가능성이 존재한다는 점과 적응증 확장의 가능성, 임상진행에 따른 성공률 조정을 감안하면 향후 파이프라인 가치는 상향 조정될 수 있다.

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