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[삼성바이오로직스(207940)] 공장 가동률 상승으로 3분기 흑자전환 전망 조회 : 25
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/08 10:02
 
2019년 3분기 실적 Preview

동사의 2019 년 3 분기 실적은 매출액 1,742 억원(+72.4%YoY), 영업이익 261 억원 (+149.7%YoY)으로 시장 컨센서스와 유사할 전망. 상반기에 정기보수 작업으로 부진했 던 공장 가동률이 상승하면서 전체 실적성장세를 견인하고 있음. 1공장은 70%, 2공장 은 60%, 3 공장은 20% 이상으로 공장 가동률이 상승 추세에 있음. 3 공장의 경우에는 대표이사 구속영장 청구로 지연되었던 수주가 다시 정상화 되면서 공장 가동률이 빠르 게 상승하고 있어 긍정적인 것으로 판단됨. 다만, 4월말부터 7월까지 진행되었던 검찰 조사에는 관련 법무비 증가가 영업이익에 악영향을 미칠 수 있을 것임.

투자의견 매수 및 목표주가 400,000원 유지

삼성바이오에피스를 통해 판매되는 바이오시밀러는 호실적을 시현 중에 있음. 2018 년 10월 유럽에 런칭한 휴미라 바이오시밀러는 판매호조세를 보이고 있는데 2018년 4분 기 200억원, 2019년 1분기 400억원, 2019년 2분기 550억원의 실적을 시현. 이러한 매출 성장세는 하반기에도 지속될 전망. 회계관련 이슈로 대표이사 구속영장 청구 등의 뉴스가 주가에는 부정적이나 실적은 회복세를 보이고 있어 긍정적으로 판단. 투자의견 매수와 목표주가 400,000원을 유지함.

SK 이달미



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