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[투데이리포트]엘아이에스, "담보된 성장…" BUY(신규)-케이프투자증권 조회 : 111
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2019/10/08 10:48
 

케이프투자증권에서 8일 엘아이에스(138690)에 대해 "담보된 성장"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 엘아이에스(138690)에 대해 "중국 주요 패널업체들과 거래하며 고객사 내 점유율 약 80%를 차지하고 있는 업체로, 중국 OLED 투자 본격화에 따라 내년부터 가파른 성장이 예상됩니다. 이번 최대주주 변경으로 중국 내 입지는 더욱 공고해질 것으로 판단하며, 이를 기반으로 다양한 전방시장으로의 확대가 이루어질 전망입니다. 중국 시장에서의 높은 성장 가능성에 주목이 필요한 시점입니다"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "- 동사의 주력장비는 레이저 커팅 장비로 셀 커팅 장비와 모듈 커팅 장비를 모두 생산. BOE, CSOT, GVO, Tianma 등 주요 중국 디스플레이 업체들과 거래중. 중국 OLED 투자 초기부터 Big6 메이저 업체들과 거래하면서 시장을 선점. 주요 고객사 내 점유율은 약 80%에 육박. 이번 최대주주 변경을 통해 중국 내 입지는 더욱 공고해질 전망. - PERC 태양전지 시장으로의 진출은 새로운 가능성 중국 OLED 투자 최대 수혜주. 내년부터 가파른 성장 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.08 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.08 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2019.07.24 목표가 19,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권




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