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[투데이리포트]켐트로닉스, "5년여만에 동면에서…" BUY(신규)-상상인증권 조회 : 98
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/10/10 09:49
 

상상인증권에서 10일 켐트로닉스(089010)에 대해 "5년여만에 동면에서 깨어나다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,800원을 내놓았다.

상상인증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

상상인증권에서 켐트로닉스(089010)에 대해 "18년에 케미칼, 전자부품사업의 성장성이 높아지면서 yoy +15% 매출 성장에 (분기 매출 800억 대 안착) 영업이익률 +2.8%로 완연한 회복세를 보였지만 주가의 의미있는 반등은 19년 4월 중순 삼성전기의 모바일용 무선전력전송 및 NFC 칩 코일사업을 양수 공시부터 시작되었다. 그리고 2분기 실적은 매출 851억에 영업이익 66억 (영업이익률 +7.8%)을 기록하면서 성장세 본격 진입가능성 기대감을 일부 반영하면서 주가는 1만원 전후"라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "체크포인트/분기점: 3분기 실적, 매우 높은 고마진/고성장 신사업 (무선충전, TG) - 3분기 실적 (당사 추정 매출 1250억/영업이익 95억, 영업이익률 7.6%)에 부합하느냐에 따라 투자자 신뢰 수준의 중요한 변화가 가능할 것으로 예상. - 매우 높은 고마진/ 고성장 (yoy +50%이상 성장 잠재력) 무선충전과 TG (Thin Glass) 성장성에 대한 평가 상향 가능성. - 신성장 사업 (무선충전/ TG) 확보 노력의 결실과 기존 주력 (케미칼, 전자부품)에서도 성장성 추가 기대감"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 15,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[상상인증권 투자의견 추이]

- 2019.10.10 목표가 15,800 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.10 목표가 15,800 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

- 2019.10.02 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권




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