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[한진칼(180640)] 지분경쟁 재점화 될까? 조회 : 76
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/11 07:55
 
투자의견 시장수익률 유지, 목표주가 31,000원으로 11.4% 하향

- 목표주가 하향은 대한항공, 진에어 등 보유 지분가치 하락에 따른 NAV 감소 반영

- 10월 8일 ㈜대호개발은 특별관계자인 ㈜한영개발과 ㈜반도개발과 함께 한진칼 지분 2,995천주(5.06%, 보통주 기준)를 보유하고 있다고 공시

- 한진칼의 지분을 5% 이상 보유한 주요 주주는 조양호 외 특수관계인(28.93%), KCGI (15.98%), Delta항공(10%), 그리고 ㈜대호개발(5.06%) 등임

- Delta항공과 ㈜대호개발의 주식 취득 목적은 장내매수를 통한 단순취득으로 공시되어 있지만, 2020년 주주총회에서 한진그룹과 KCGI의 표대결 가능성이 높은 상황에서 중요한 Casting Vote 역할을 할 것으로 예상함

- KCGI와 Delta항공, 그리고 ㈜대호개발의 지분을 합할 경우 31.04%로 조양호 및 특수 관계인의 지분율 28.93% 대비 2.11% 더 많은 상황

- 대한항공과 협력적 관계를 유지하고 있는 Delta항공 지분을 우호지분으로 가정할 경우 한진그룹 측 지분은 38.93%이며, 대호개발과 KCGI의 지분을 합산할 경우 지분율은 21.04%로 격차는 17.89%

- 2020년 3월 조원태 회장(대표이사)과 이석우 사외이사의 임기만료가 예정되어 있어 주총에서 재선임 관련한 사항이 핵심 쟁점으로 부각될 가능성 높다는 판단임

2019년 3분기 실적은 시장 기대치 하회 예상

- 한진칼의 2019년 3분기 실적은 연결기준 매출액 3,114억원(-12.5% yoy), 영업이익22억원(-94.0% yoy), 지배주주순이익 -879억원(적자전환 yoy)으로 시장 기대치 하회 전망

- 부진한 실적은 항공업황 침체에 따라 연결대상 자회사인 진에어의 실적부진과 대한항공으로부터의 지분법 손실 등 때문임

- 부문별로 [항공] 매출액 2,312억원, 영업이익 -91억원, [호텔] 매출액 351억원, 영업이익 -7억원, [임대] 매출액 201억원, 영업이익 101억원, [정보제공] 매출액 84억원, 영업이익 27억원, [여행] 매출액 166억원, 영업이익 -8억원 등으로 추정

대신 양지환



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