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[유니셈(036200)] 숨통이 트인다 조회 : 187
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/11 11:31
 

□ 분기 매출 바닥 통과. 2Q 376억원 기록. 3Q 420억원 전망


9/18 자료(유니셈: 보릿고개 통과) 발간 이후 주가는 -4.6% 하락했으나 우려하지 않는다. 실적이 2분기에 바닥을 통과했다는 시그널이 뚜렷해졌기 때문이다. 1분기와 2분기 매출은 각각 424억원, 376억원이었는데, 2분기에 바닥을 통과해 3분기 매출은 1분기 수준(424억원)을 회복할 것으로 예상되며, 영업이익률은 11% 내외로 전망된다. 3분기 매출은 신규 증설용이 거의 없고 대부분 보완 시설투자에서 비롯되었다. 2분기도 이와 유사한 환경이었다. 그래도 3분기 매출이 2분기 매출(376억원) 대비 개선되는 이유는 아시아지역의 해외 고객사향 매출과 중국 Xian향 매출 덕분이다.


□ 4Q 매출은 500억원 근접 전망. 연간 1,700억원 달성 가시화


연말이 가까워질수록 매출 호전 흐름이 속도를 더할 것으로 전망된다. 4분기는 중국 디스플레이 고객사향 매출이 추가되어 1분기까지 실적을 지켜줄 것으로 전망된다. 상반기에 매출 800억원을 기록했으므로, 2019년 연간 매출은 1,700억원을 기록할 가시성이 뚜렷해지고 있다. 연초 사업계획 1,900억원에서 국내 고객사향 매출이 현실화되지 않아서 아쉽지만 유니셈의 리드타임이 짧을뿐더러 고객사가 장비 입고를 요청하는 경우 신속하게 대응이 가능해 2020년에는 기대를 걸어보아도 좋을 것으로 판단된다.


□ 수주 가뭄에서 빠져 나와 기대되는 곳으로 향하는 중


국내 주요 고객사가 연간 100K씩 메모리 반도체 시설투자를 하던 호시절은 지났지만, NAND 업황 턴어라운드를 계기로 시안 및 평택 2기의 시설투자 기대감이 점차 커지고 있다. 아울러 해외(일본, 중국) 고객사도 2020년 시설투자규모를 전년 대비 유지하거나 늘릴 가능성이 높다. 유니셈의 스크러버는 유독가스 배출량이 많은 금속배선공정(Metal Interconnect: 알루미늄, 티타늄, 텅스텐) 등에서 선호되고 있다. 또한 식각공정, 이온주입공정에서는 불필요한 수준의 고온을 낮추기 위해 유니셈의 칠러가 필요하다. 전방산업의 우호적 흐름에 실적 턴어라운드 가능성이 확대되고 있다.


하나 김경민




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