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[신세계 I&C(035510)] 무인 점포 확대 최대 수혜주 조회 : 21
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/14 07:47
 
●  신세계 그룹의 IT서비스 기업으로 이마트 등 리테일 매장의 셀프계산대, 전자가격표시기, 클라우드 POS 도입 등 IT 서비스 투자 확대로 매출 성장성이 강화되는 중 

●  무인 점포 솔루션 확산과 데이터센터 신축에 따른 클라우드 매출 성장이 기대되며, SSG 페이 적자도 감소 추세. 성장성 대비 밸류에이션 저평가 상태라고 판단됨


WHAT’S THE STORY

이마트 신세계 리테일 무인화 첨병: 신세계 I&C는 신세계 그룹의 IT서비스 기업으로 신세계 및 이마트 계열사에 IT서비스를 제공. 최근 유통업의 IT 투자 증가로 신세계 I&C의 IT서비스 매출 성장 강화. 이마트와 이마트 에브리데이에 셀프 계산대 및 전자가격표시기(ESL) 도입으로 올해 상반기 IT서비스 매출 y-y 성장률은 15%로 상승. 모회사의 리테일 IT 투자 확대로 신세계 I&C의 IT 매출 성장세는 당분간 지속 전망. 

국내 최초 완전 무인 점포 솔루션 개발: 회사는 국내 최초로 ‘저스트 워크아웃’ 솔루션 적용된 완전 무인 편의점을 출시. 완전 무인 점포는 AI, 컴퓨터 비전, 클라우드 POS 등 최신 기술이 집약되어 신세계 I&C가 기술 운영을, 이마트24가 매장 운영 담당. 완전 무인 점포 솔루션 확보로 향후 시장 확대에 따른 수혜가 예상됨.   

데이터센터 신축으로 클라우드 사업 성장 기대: 9월 김포 데이터센터 신축으로 클라우드 사업의 본격적 성장 예상. 신규 데이터센터는 기존 운영되던 구로 데이터센터 대비 2배 이상 규모로 설계. 최신식 데이터센터 확보로 회사는 기존 진행중인 계열사 프라이빗 클라우드 전환률을 높이는 한편, 중소 중견기업으로 대외 매출 비중 확대 계획. 

SSG페이 적자 감소 중: SSG페이는 거래액과 이용자 수의 빠른 증가로 영업 적자 감소 추세. 결제액과 가입자 수는 18년 1.8조원, 470만명에서 올 상반기 1.2조원, 530만명으로 고성장. 이에 올해 영업 적자는 전년대비 15~20억원 가량 감소 전망. 셀프 계산대 및 무인 점포의 확산은 SSG페이의 거래량 증가로 이어져 수익성 개선에 기여할 전망. 

19년 높은 이익 성장세 주목: 그룹사 리테일 IT 투자 확대로 올해 매출액 4,360억원(+16.6% y-y) 과 영업이익 180억원(+21.4% y-y) 예상. 당사 추정 12개월 forward P/E는 11.5배 수준으로, 올해 높은 이익 성장세 감안 시 국내 IT 서비스 기업 대비 저평가 상태. 유통업 IT 투자 증가에 따른 수혜가 예상되는 만큼 관심 가질 것을 추천.

삼성 오동환



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