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[캐리소프트(317530)] 아시아의 디즈니를 꿈꾸는 키즈 콘텐츠 기업 조회 : 26
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/14 09:41
 
상장 예정일: 2019.10.29
기관 수요예측: 2019.10.14~15


‘캐리’ 캐릭터 IP 콘텐츠 기획 및 제작 업체

2014년 캐리소프트 법인 설립, 2016년 중국 Youku 동영상 서비스 개시, 캐리TV 법인 설립, 2017년 중국 iQIYI 및 텐센트 동영상 서비스 개시, 베트남 채널 서비스 개시, 2018년 영어교육 채널 서비스 개시, 2019년 10월 29일 코스닥 상장 예정. 외부기관평가에서 사업모델평가 AA 및 A 등급을 받아 사업모델 특례상장으로 상장

동사는 ‘캐리’ 캐릭터 IP를 통해 콘텐츠를 기획 및 제작하는 것을 주요 사업으로 영위함. 2014년 유튜브 ‘캐리와 장난감 친구들’ 채널을 시작으로, 어린이 방송 ‘캐리TV’뿐만 아니라 커머스, 키즈 카페, 공연, 교육, 영화, 머천다이징 등의 사업을 영위함. 부문별 매출 비중(2018년 연결기준)은 콘텐츠 매출 30.3%, 콘텐츠 IP 매출(커머스, 키즈카페, 공연, 교육, 출판 등) 69.7%로 구성

공모 후 주주구성: 최대주주 등 37.4%, 우리사주조합 2.4%, 벤처캐피탈(RCPS) 8.4%, 상장주 선인의무인수분 0.4%, 벤처캐피탈(보통주) 15.6% 기존주주 21.4%, 공모주주 14.5%

투자포인트

1) 사업모델 다각화로 안정적 성장기반 마련: 동사는 2014년 유튜브 채널 ‘캐리와 장난감 친구 들 ’ 사업을 시작, 8/2일 기준 국내 ‘캐리와 장난감친구들’ 유튜브 채널의 구독자 수는 203만명으 로 , 구독자 수는 빠르게 증가하고 있는 추세임. 캐리 IP의 인지도 상승에 따라 '키즈 콘텐츠 IP' 와 '미디어 역량'을 기반으로 MD, 라이선싱, 엔터테인먼트, 커머스, 교육, 키즈카페 등의 다양한 사업모델을 영위하고 있음. 지난 2017년 ‘캐리TV’ 어린이 방송국을 개국한 이후 자체 IP를 활 용한 콘텐츠를 방영 중이며, 2016년부터 캐리를 주인공으로 한 뮤지컬 ‘캐리와 장난감 친구들’ 공연 또한 진행하고 있음. 이 외에도 ‘캐리TV 러브콘서트 더 무비’ 등 , 자체 IP를 활용한 다양한 사업 확대로 콘텐츠 IP매출의 성장이 두드러질 것으로 예상됨

2) 해외 사업 확대로 성장 지속: 동사는 안정적인 국내 성장을 기반으로 , 글로벌 시장 진출을 확 대할 계획임. 현재 중국 및 베트남 시장에 진출함. 중국에서는 iQIYI 및 Youku, Tencent 등의 플랫폼에 진출해 약 660만명의 구독자를 확보하고 있으며, 중국 내 IPTV 콘텐츠도 제공하고 있 음 . 또한 화웨이 스마트폰에 기본으로 탑재되는 어플리케이션 내에서 캐리 콘텐츠를 제공 중임. 베트남은 2017년부터 베트남 유튜브 채널을 오픈, 약 8만명의 구독자를 확보하고 있음. 중국 및 베트남의 시장의 성공을 기반으로 향후 미국 및 동남아 등 글로벌 시장으로 꾸준히 사업영역을 확대할 계획으로, 전세계적으로 키즈 관련 시장이 성장함에 따라 동사의 실적도 지속적인 성장세 를 보여줄 것으로 판단됨

2019년 가이던스 실적 기준 PER 63.1~81.1배 (공모가 밴드: 7,000~9,000원)

공모희망가는 2019년 가이던스 실적 기준(EPS 111원) PER 63.1~81.1배로 국내 유사업체 (쇼박스, 덱스터, 큐브엔터, JYP Ent, 오로라 등)의 평균 PER 24.7배 대비 높은 수준임. 연 할인 률 17.5%를 적용, 현가로 환산한 2020년, 2021년 평균 실적 기준 PER은 11.3~14.5배임

상장 후 유통가능 물량(RCPS 포함)은 전체 주식수의 35.8%인 약 225만주로 유통물량은 많지 않음. 주식매수선택권(상장 후 1년이내 행사가능) 345,000주, 전환상환우선주 Refixing 가능 주식수 637,438주는 제외함

유진 박종선



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