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유진투자증권에서 14일 DGB금융지주(139130)에 대해 "2019년부터 경상적 순이익 3,500억원으로 증가할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "- 3Q19 지배주주순이익 +8.5%yoy(-10.8%qoq)인 872억원 예상. 회계변경 및 하이투자증권 인수에 따른 비이자이익 증가와 대손충당금전입도 경상적으로 회복함에 기인(전분기로는 NIM 큰 폭 하락에 따른 이자이익 감소와 대손충당금 환입 효과가 소멸되면서 감소) - 3,000억원 내외에서 정체되었던 경상적 순이익은 2019년 3,500억원으로 Level Up될 전망 "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2015년 이후 이익이 정체되면서 주가도 하락하여 2019년말 기준 PBR 0.3배, PER 3.4배에 불과한 수준. 경상적 이익증가와 5.3%의 높은 배당수익률을 감안하면 추가적인 주가하락은 제한적인 반면 상승 가능성이 높다고 판단하여 투자의견 BUY 및 목표주가 10,000원 유지함 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 11,000원까지 높아졌다가 2019년6월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,400원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.14 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.02 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.03 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.03 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.09 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.14 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.08.08 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.08.02 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.08.01 목표가 10,200 투자의견 BUY(유지) KB증권