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[투데이리포트]한올바이오파마, "안구건조증 신약 중…" BUY(유지)-대신증권 조회 : 45
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2019/10/14 09:53
 

대신증권에서 14일 한올바이오파마(009420)에 대해 "안구건조증 신약 중국 임상 2상 완료"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

대신증권 홍가혜,한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 한올바이오파마(009420)에 대해 "- 10/11, 동사 안구건조증 치료제(HL036, tanfanercept)의 중국 파트너사인 하버바이오메드 (HBM)가 중국 임상 2상 결과를 발표 - 이번 “중국 2상의 1차 및 2차 평가지표”는 “미국 3상 1차 평가지표”임. 따라서 이번 중국 임상 1차 평가지표 충족은 향후 미국 임상과 관련하여 일부 긍정적 시그널로 판단 - 하버바이오메드는 2020년 초 HL036의 중국 임상 3상을 시작할 예정. 성공 시, 중국 지역 상용화는 2021년으로 전망 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- HL036에서 가장 핵심이 될 미국 임상 3상: 지난 9월 마지막 환자 투약을 시작, 2019년 말 임상 3상(1차) 종료 및 탑라인 결과 도출 기대. 1차 평가지표인 Sign 및 Symptom 지표 모두 충족 시 기술수출 가시성 높아질 전망 - 희귀자가면역 질환 치료제 HL161(FcRn 저해제)의 순차적 임상 결과 확인: 1H20, 그레이브 스 안병증(GO)과 중증근무력증(MG)의 글로벌 임상 2상 결과 도출 기대 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.10.14 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.15 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2018.11.30 목표가 42,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.14 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.10.08 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.09.11 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.09.04 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠종금증권




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