종목미니차트
2,710 -0 (0.0%)
09/18 장마감 관심종목 추가 관심종목 관심종목
세중에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[한미약품(128940)] 3Q19 Preview: 기술수출료는 없지만 좋은 흐름 조회 : 73
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2019/10/14 10:08
 
3Q19 컨센서스 소폭 상회 예상

3Q19 매출액 2,682억원(+14.0% YoY), 영업이익 192억원(-10.7% YoY)으로 컨센서스 를 소폭 상회할 전망이다. 제넨텍과의 계약금 인식이 2Q19에 완료되어 이번 3Q19 에는 기술료 수익이 발생하지 않아 영업이익은 전년동기 대비 감익이 예상된다. 아모잘탄 패밀리를 기반의 의약품과 최근 2년 내 출시된 제품까지 모두 높은 성장 세를 나타내며 본업은 매우 양호하다. 한미정밀화학은 이익 개선되며 흑자를 유지 할 전망이다. 2Q19에 일회성 수익을 제외하면 이익 개선 추이는 양호하다.

자체개발 의약품 위주 포트폴리오에 의한 본업 매우 양호

원외처방액이 ‘19년 7월과 8월 전년대비 모두 10% 이상 상승하며 대형제약사 중 가장 높은 증가세를 보였다. 제품매출액 비중이 90%를 육박하며 이익성이 높은 개량신약을 바탕으로 본업에서는 강점을 나타내고 있다. 2Q19에서도 기술 수익이 감소함에도 불구하고 기대치를 상회한 바, 자체 의약품 포트폴리오의 강점을 지속 적으로 보여줄 전망이다.

4Q19부터 허가관련 이벤트 예상되어 긍정적 흐름 예상

Triple Agonist는 임상 1상을 연내 종료로 예상되고 4Q19부터 포지오티닙 중간결과, 롤론티스 BLA 재신청 그리고 1Q20 오락솔 허가 신청 등 모멘텀이 가시화되는 시 기다. 아쉬운 기술 반환이 여러 차례 있었으나 앞으로는 허가와 관련된 이벤트가 확인되며 주가는 긍정적인 흐름을 보여줄 전망이다. 포지오티닙 중국/국내 임상도 3Q19 개시되고 북경한미의 팬텀바디 TNFa/IL-17 임상 1상 진입으로 기대감이 추 가될 전망이다.

메리츠 오세중



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[셀리드(299660)] 임상에서 증명해준다면
아랫글
[녹십자(006280)] 3Q19 Preview: 3분기는 독감 예방접종 시즌

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2412.40

▲6.23
0.26%

실시간검색

  1. 셀트리온291,500-
  2. 신풍제약198,000↑
  3. 삼성전자59,300▼
  4. LG화학666,000▲
  5. SK하이닉스83,700▲
  6. 한화솔루션42,550▲
  7. 제넥신164,000▼
  8. 진원생명과학30,000▲
  9. NAVER298,000▼
  10. 현대차181,000▼
한투연