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[와이솔(122990)] 5G는 RF가 핵심이다 조회 : 33
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/15 09:41
 
3Q19 Preview

3Q19 매출액 1,192 억원(QoQ -4.9%, YoY -0.4%), 영업이익 124 억원(QoQ +24.1%, YoY -42.6%) 추정. 신규 사업 적자 지속에도 삼성전자와 중화권 세트사의 출 하량 회복으로 전분기 대비 개선

단기 실적보다는 5G에서의 변화를 주목할 때

2019 년 영업이익은 381 억원으로 YoY -28.8% 감소할 전망. 이는 상반기 미중 무역 분쟁 영향으로 중화권 세트 출하가 부진했고 신규 사업이 초기 수주 단계로 적자가 지 속되었음. 여기에 IoT 사업 철수 관련 비용이 상반기에 반영. 하반기에도 실적 회복의 가시성은 떨어지지만 내년부터 본격화되는 5G 스마트폰에서의 변화를 주목. 5G 모바일 에서 바뀌는 대표 핵심 부품은 주파수를 제어하는 RF. 5G 통신을 위해서는 PAMiD 혹 은 FEMiD 당 탑재되는 필터, LNA, PA 등 개별 부품 수가 증가. mmWave에서는 추가 적인 신규 모듈도 필요. 동사는 이와 관련해 TC-SAW, BAW 필터 공급으로 수혜 전 망. BAW필터는 빠르면 내년 하반기 신모델에 공급 가능성

투자의견 BUY, 목표주가 1.9만원으로 커버리지 개시

단기 실적 부진에도 내년부터 본격적으로 열리는 5G 모바일 시장 개화로 중장기 성장 기대감은 여전. 5G 관련 핵심 부품 수혜 가능성. 목표주가는 12M EPS에 LTE 개화 초 기 3개년 평균 PER 13.7x에서 15% 할인한 12x 적용. 동사에 대한 지속적인 관심 및 업데이트 필요

SK 이동주



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