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[에이에프더블류(312610)] ESS기대감은 바닥, 전기차 기대감은 솔솔 조회 : 75
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/15 10:17
 
ESS화재 영향으로 최근 실적 부진 기록

에이에프더블류의 2 분기 실적은 매출액 63.9 억원(-31.8%YoY, -1.8%QoQ), 영업이 익 11억원(-69.4%YoY, -46.3%QoQ)으로 부진한 실적을 기록했다. 국내 ESS 화재발 생에 따라 2018년 3분기부터 부진했던 고객사의 중대형 배터리 매출액이 2019년 2분 기에도 전년대비 10% 이상 감소하면서 부품업체인 동사는 더 큰 재고 조정 영향을 겪 었을 것으로 추정한다. 추가적으로 상반기 상여금 5억원을 포함 인건비 증가로 영업이 익은 감소폭은 매출액 감소폭을 크게 상회했다. 
 
4분기부터 본격적인 매출 성장 기대

다시 발생한 국내 ESS 화재로 고객사의 3분기 중대형배터리 매출액도 당초 전분기대비 60% 이상 증가할 것으로 전망했지만, 최근에는 30%수준으로 그 기대치가 낮아진 상황 이다. 따라서 3분기까지 동사의 매출성장도 기대치를 하회할 가능성이 높아 보인다. 다 만 4분기부터 고객사의 전기차용 배터리 매출액이 급증할 것으로 예상되며, ESS용 배 터리도 국내 예산 집행에 따른 출하 기대감이 있어 에이에프더블류의 매출액도 4 분기 부터 회복될 수 있을 것으로 전망한다 
 
2020년 전기차 시장은 유럽 배기가스 규제 강화로 회복 예상

현재 중국은 보조금은 축소로 역성장 중이지만, 한국 배터리 업체들의 주 시장인 유럽은 2020 년부터 이산화탄소 배출량 규제가 95g/km 로 강화되면서 성장이 지속될 것으로 전망한다. 2021년부터는이산화탄소 배출 규제에 따른 벌금도 자동차 업체들이 부담스러 울 수준으로 부과될 것으로 전망되고 있다. 따라서 2020 년에는 유럽을 중심으로 다수 의 전기차 신모델이 출시가 예정되어 있다. 그에 따른 전기차용 배터리 시장도 빠르면 2019년 4분기부터 회복될 것으로 전망한다. 

SK 윤혁진



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