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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "분기 영업이익 체력…" BUY(유지)-유진투자증권 조회 : 27
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/10/15 10:21
 

유진투자증권에서 15일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "분기 영업이익 체력을 확인할 시간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.

유진투자증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "- 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1,206억원(-3% yoy), 106억원(-51% yoy)으로 전망한다. 전년동기대비 큰 폭의 영업이익 감소는 2018년 대작 드라마 ‘미스터 션샤인(총 18부작)’ 관련 매출이 3Q18에 온기로 반영되었던 역기저효과 때문이다 - 넷플릭스 의존도가 낮은 분기 실적을 통해 동사의 이익 체력 확인 가능할 것 "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2019년은 제작편수 확대 및 글로벌 진출을 위한 포석을 다지는 시기다. 동사는 글로벌 IP확보를 위해 시즌제 드라마 ‘아스달 연대기’를 제작했고, 넷플릭스 오리지널 콘텐츠 ‘좋아하면 울리는’을 통해서는 변화하는 미디어 환경에 대응하고 있다. 글로벌 OTT 사업자 증가에 따른 오리지널 콘텐츠 제작 수요 확대라는 우호적인 전방시장 환경 속에서 동사는 세계 최대 미국 시장 진출을 통한 추가적인 성장 동력 확보도 기대된다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 130,000원까지 높아졌다가 2019년6월 91,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 91,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.15 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.09 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.04 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.15 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.10.14 목표가 88,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.08 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.09.26 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권




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