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[신한지주(055550)] 은행업종 대표주이지만 배당 확대 여력은 다소 부족 조회 : 34
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/16 09:59
 
은행업종 대표 우량 기업이지만, 저금리로 인한 수익성 저하를 피할 수는 없음 

신한지주는 국내 은행업종을 대표하는 우량주로서, 업종 내 순이익 선두권을 유지 중이 다. 자산건전성, 비용효율성, 리스크관리, 자회사 포트폴리오 등 종합적인 측면에서 가장 우량하다는 평가를 받는다. 그럼에도 불구하고 저금리로 인한 은행, 생보사의 기초 수익 성 저하 문제로부터 자유로울 수는 없다는 한계가 있다. 
 
자본적정성은 낮지 않지만 자회사 지분 추가 부담이 있음 

신한지주의 보통주자본비율은 2019년 6월말 현재 11.6%로, 오렌지라이프 인수로 인해 소폭 하락했다. 오렌지라이프의 잔여지분 인수 시 추가 하락할 가능성이 있다. D-SIB (시스템적 중요 은행)의 기준치 9%를 상회하지만, 타사 대비 높은 편은 아니다.  
 
47,000원의 목표주가와 ‘중립’ 의견 제시

2015 년 이후 24~25%의 배당성향을 유지 중이어서 타 은행들보다 양호한 수준이다. 다만 자회사 지분 확대 등을 감안하면 단기간 내에 배당성향을 한 단계 높일만한 여력 은 부족해 보인다. 배당할인모형을 적용하여 47,000원의 목표주가와 ‘중립’ 의견을 제시 한다. 

SK 구경회



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