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하나금융투자에서 16일 동원F&B(049770)에 대해 "시장 기대치 부합 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 동원F&B(049770)에 대해 "3분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 8,582억원(YoY +8.7%), 410억원(YoY +6.9%)으로 추정한다. 원가 절감이 지속되겠으나 중장기 성장을 위한 광고판촉비용 투하 기인해 손익 개선은 당초 하나금융투자 기대보다는 제한적일 전망이다. 시장 기대치에는 부합할 것이다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "참치어가 또 다시 1천불로 하락 선망 참치어가는 전주 톤당 1천불로 하락했다. 투입어가 반영 래깅 타임 감안시 원가 부담 기조는 내년 상반기까지 이어질 것으로 전망된다. 가공식품 내 독보적인 탑라인 성장을 지속하고 있으며, 내년은 ‘삼조셀텍’의 Capa 증설 기인한 이익 기여도 본격화될 것으로 기대한다. 내년 연결 영업이익은 YoY 15.7% 증가할 것으로 추정한다. 현 주가는 12개월 Fwd PER 11배 내외까지 하락해 기반영하고 있다는 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 285,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.16 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2019.08.05 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2019.06.26 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2019.05.29 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2019.04.02 목표가 330,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.16 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.08 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.10.08 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.09.03 목표가 285,000 투자의견 BUY(유지) KB증권