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[종목현미경]하이트진로_상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준 조회 : 28
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2019/10/16 11:28
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 -0.06%
- 증권사 목표주가 30,200원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.04%, 외국인 32.04%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 17,450원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

16일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.77% 오른 25,900원을 기록하고 있는 하이트진로는 지난 1개월간 4.25% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이트진로의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 하이트진로의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이트진로가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
CJ제일제당 1위 2.0% 5위 -4.7% 4위 -2.3
하이트진로 2위 1.8% 4위 -4.3% 5위 -2.3
롯데칠성 3위 1.5% 3위 0.7% 3위 0.4
농심 4위 1.2% 2위 1.8% 2위 1.5
오뚜기 5위 1.1% 1위 1.9% 1위 1.7
코스피 - 0.8% - 1.5% - 1.8
음식료품 - 0.9% - 0.5% - 0.6

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 -0.06%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 음식료품업종은 0.06% 하락중이다.
오뚜기
577,000원 ▲2000(+0.35%) 롯데칠성
139,500원 ▲500(+0.36%)
CJ제일제당
223,000원 ▲1000(+0.45%) 농심
249,000원 ▼1000(-0.40%)

증권사 목표주가 30,200원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하이트진로의 평균 목표주가는 30,200원이다. 현재 주가는 25,900원으로 4,300원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 홍세종,이해니 에널리스트가 " 오래 기다리셨습니다, 3Q19 영업이익은 555억원(+89.6% YoY)으로 어닝 서프라이즈 예상: 신제품 테라의 흥행이 하이트와 필라이트의 판매량 감소를 상쇄하겠다. 소주는 더욱 좋다. 관련 매출액은 14.9% 증가한 2,917억원이 기대된다. 가격 인상, 신제품 효과, 경쟁사 반일감정 여파가 모두 가파른 외형 성장으로 이어졌다. 3Q19 전사 원가율은 54.8%(-4.3%p)까지 개선이 기대된다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 31,000원을 제시했고, 유안타증권의 박은정, 이광현 에널리스트가 " 신제품이 주류로 안착, 3분기 실적은 연결 매출 5,610억원(YoY+12%), 영업이익 457억원(YoY+56%)을 예상하며 컨센서스 영업이익 420억원을 상회할 전망이다. 전분기에 이어 테라의 외형 확대가 거세며, 소주 신제품인 진로이즈백 또한 주류로 안착 됨에 따라 고성장이 예상된다. 마케팅 비용 기조는 전분기비 축소됨에 따라 수익성 개선효과가 돋보일 전망이다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 33,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.13%로 업종평균 수준.PER은 103.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이트진로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
하이트진로 농심 오뚜기 CJ제일제당 롯데칠성
ROE 0.9 4.0 12.7 13.7 29.2
PER 103.3 20.8 17.2 5.3 3.0
PBR 1.0 0.8 2.2 0.7 0.9
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
10월8일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 264,435주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 348,964주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 529,074주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
최근 한달간 하이트진로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.67%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.04%, 외국인 32.04%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 34.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.85%를 보였으며 외국인은 32.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 34.99%로 가장 높았고, 외국인이 33.79%로 그 뒤를 이었다. 개인은 28.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,450원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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