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[유바이오로직스(206650)] 3분기 기대이하의 실적, 그러나 춘천 신공장에서 미래를 보 조회 : 24
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/17 07:37
 

[유바이오로직스(206650)] 3분기 기대이하의 실적, 그러나 춘천 신공장에서 미래를 보다



□ 3분기 기대이하의 실적


유바이오로직스의 3분기 매출액은 전년대비 약 90% 증가한 72억원, 영업이익은 11억원(OPM, 15.5%)으로 흑자전환을 시현할 것으로 추정된다. 3분기 관세청의 춘천시 지역 백신 수출데이터(HS코드 3002.20)는 674만 달러로 전년 동기대비 약 140% 성장하였고, 2분기 회계기준 변경으로 평균단가가 적용되기 때문에 탑라인이 크게 증가할 것으로 예상하였으나, 7월 발생한 물량은 평균 단가 대비 높은 가격으로 출하된 물량으로 3분기 매출액은 기대만큼 증가하지는 않은 것으로 보인다. 다만 콜레라백신은 4분기 가장 많은 물량이 출하되기 때문에 4분기 유비콜 매출액은 100억원 이상을 달성, 연간으로 전년대비 약 33% 증가한 330억원 매출은 충분히 달성할 수 있을 것으로 예상된다.

□ SBH사의 CMO 계약금액도 전액 2020년 인식


유바이오로직스는 SBH라는 스웨덴 제약회사가 생산을 위탁한 ETEC(장독성원소 대장균) 백신인 ETVAX를 개발 중에 있다. 올해 6월 ETVAX의 임상 3상 시료생산 및 상업생산 제조에 대해 계약기간 2019년 6월~2020년 6월, 계약금액 472만 달러(약 56억원) 규모의 계약을 체결하였다. 4분기 이 계약금 중 일부가 인식될 수 있을 것으로 기대하였으나, 약 56억원의 계약금 전액은 2020년 인식될 것으로 예상되면서 4분기 CMO 사업부문의 매출액도 크게 기대하기는 어렵다. 이로인해 올해 연간 매출액은 약 340억원(YoY, 36%), 영업이익은 약 83억원(YoY, 57%)로 하향조정 되었다.

□ 유비콜백신 캐파 증설과 제 2 신공장 


유바이오로직스는 9월 24일 콜레라 백신 생산시설 2,500만 도즈 추가증설을 위해 약 111억원을 투자한다고 공시하였다. 현재 유비콜 생산을 위한 1공장 캐파가 2,500만 도즈로 2공장에 추가증설하게 되면 총 5,000만 도즈 캐파를 확보, 생산금액으로 약 800억원 규모의 콜레라백신 생산시설을 갖추게 된다. 상업용 백신 생산시점은 2022년 상반기로 기대된다. 유바이오로직스는 올해 4월 제 2공장을 준공하며 최대 2,750L, 약 11,000도즈 규모의 생산시설을 확보하였다. 2층에 위치한 Suite2에서 장티푸스 백신 생산을 위한 밸리데이션 작업을 진행 중에 있다. 현재 장티푸스 백신은 필리핀에 임상 3상 IND 신청서를 제출, 연내 승인받을 수 있을 것으로 예상된다. 2021년 WHO-PQ 신청, 2022년부터 유니세프 등 공공시장에 공급 가능할 수 있을 것으로 예상, 제 2의 유비콜로 유바이오로직스의 또 다른 캐쉬카우가 될 수 있을 것으로 기대된다. 3층에 위치한 Suite3에서 SBH사의 ETVAX를 11월부터 생산 가능할 것으로 예상된다. 프라이빗 시장진출을 위한 폐렴구균과 수막구균 백신도 2023년 시판 가능할 것으로 예상되면서 유바이오로직스의 올해 당장의 실적은 기대치를 하회해도 중장기적으로는 지속적인 성장이 가능할 것으로 기대된다. 


하나 선민정




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