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[롯데정보통신(286940)] 기다린 보람이 온다 조회 : 57
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/10/17 08:49
 
3분기 실적 Preview

SI 시장 비수기, 대일본 관계 악화에 따른 롯데그룹 전체 실적의 위축, 신동빈 회장 대법원재판 직전의 그룹 전체의 투자 위축 등으로 3분기 매출액은 2분기와 유사한 2,200억원 예상. 반면 상반기 상여금의 3분기 지급, 현대정보기술과의 합병과정에서 발생하는 인건비 상승, 기타 각종 컨설팅 비용 등 일회성 비용 발생에 따른 비용증가로 영업이익은 2분기 대비 22% 감소한 107억원 예상되어 시장기대치와 유사한 실적 전망

기다린 보람은 4분기부터 본격화 될 전망

최근 종료된 ‘롯데글로벌로지스’ 의 차세대 택배시스템 통합구축(98억원)에 이어 식품, 유통, 화학등 롯데그룹 전체 계열사들의 물류시스템을 연결시키는 물류BPO시스템 통합구축이 큰 규모로 진행될 것으로 예상되는 바, 롯데그룹의 물류자동화와 관련된 동사의 SI매출 수주는 4분기부터 본격화 될 것으로 예상됨. 또한, 롯데그룹 일부 계열사들의 콜센터(CRM)를 동사가 대행 운영(2018년 연간 매출 약 300억원)하는 부분을 2019년부터 롯데그룹 온라인 사업 부문까지 확대할 것으로 예상되는 바, 관련 실적 증가가 기대됨

장기적으로 중국(사드), 일본 이슈와 롯데쇼핑 오프라인 유통 실적 부진을 탈피하고자, 롯데리츠 상장으로 유입되는 약 1조원의 현금을 온라인 사업 강화에 본격 투자할 것으로 예상되는 롯데쇼핑의 온라인 사업강화의 실질 수혜를 동사가 입을 수 있을 것으로 예상됨

투자의견 BUY, 목표주가 55,000원 유지

롯데그룹 Digital Transformation 에 따른 수혜가, 당초 예상보다 대내외적 변수로 다소 늦어지고 있으나, 현재에도 본격진행 중인 스마트팩토리 구축(롯데케미칼 : 예지정비, 디지탈안전작업, VR안전체험, 롯데제과 : AI 제품개발, 트랜드 분석, 롯데면세점 : 개인화 마케팅, MD 인프라, 첨단소재사업 : 품질검수 자동화, 실험데이터 분석시스템 등), 스마트 물류, 스마트 리테일 등이 진행 중에 있고, 특히 더 이상 미루기 어려운 롯데쇼핑 온라인 사업 통합/강화에 동사 수혜가 본격화 될 것으로 전망됨

유안타 이창영



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