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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "두말하면 잔소리! …" BUY-한화투자증권 조회 : 39
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2019/10/18 09:58
 

한화투자증권에서 18일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "두말하면 잔소리! Top-Pick"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "3분기 실적은 당사 기대치에 부합할 것으로 추정한다. 3분기 연결기준 매출액은 7,887억 원(전년동기대비 +12.0%), 영업이익 177억 원(전년동기대비 +33.8%)에 이를 것으로 예상: ▶ 전방산업 악화에도 불구하고 시장재편에 따라 점유율 확대가 이어지고 있고, ▶ 구매통합 물량 증가가 지속되고 있으며, ▶ 디마케팅 마무리에 따른 외식경로 매출액 증가가 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "구조적 성장에도 불구하고 1) 영업외비용에 대한 부담과, 2) 산업 변화에 대한 확실성 부족, 3) 축산물 손실 등에 따라 기업가치 상승은 제한적이다. 하지만, 당사에서는 도매업 특성과 성장하는 과정에서 발생하는 일반적인 현상으로 해석한다. 근본적으로 영업실적이 개선되고 있는 점이 훨씬 더 주목해야 할 부분이다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.18 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2019.08.23 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.08 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.10 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2019.02.12 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.18 목표가 50,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2019.09.23 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.16 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.08.08 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권




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