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[투데이리포트]LG유플러스, "5G 초기 지배력 …" BUY(유지)-미래에셋대우 조회 : 57
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2019/10/21 09:30
 

미래에셋대우에서 21일 LG유플러스(032640)에 대해 "5G 초기 지배력 강화는 긍정적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 LG유플러스(032640)에 대해 " 3분기 매출 및 영업이익을 각각 3조 2,434억원 및 1,566억원으로 추정한다. 5G 가입자가 예상보다 더 빠르게 증가하는 영향으로 ARPU 상승세가 지속되며 양호한 매출을 보일 것으로 예상하지만 영업이익은 시장 기대를 하회할 것이다. 주요한 요인은 신규/기변/번호이동 가입자 증가로 인한 마케팅 비용 증가 및 IFRS 15 특성에 기인한 2분기 높은 마케팅 비용의 이연 효과 등 "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "5G 가입자 유치를 위한 비용 상승이 나타나고 있긴 하지만 ARPU 상승 등으로 대부분 상쇄가 가능할 것으로 기대되고, 5G 시장에의 가입자 점유율이 25%를 상회하고 있어 기존 통신 시장보다 높은 지배력을 보이고 있어 중장기적으로도 긍정적인 기대가 가능하다. 또한 지포스 나우 등 5G 서비스에 특화된 서비스 차별화를 지속하고 있는 것도 역시 긍정적으로 판단 한다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 21,500원까지 높아졌다가 2019년7월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,400원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.10.21 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.28 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.19 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.24 목표가 20,200 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.30 목표가 20,200 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.21 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.16 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.10.15 목표가 17,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.10 목표가 18,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권




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