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[투데이리포트]대덕전자, "국밥처럼 든든한 패…" BUY-KB증권 조회 : 72
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/10/21 10:33
 

KB증권에서 21일 대덕전자(008060)에 대해 "국밥처럼 든든한 패키징 기판 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 대덕전자(008060)에 대해 " 3분기 실적은 매출액 2,722억원 (+97% YoY, 대덕GDS 합병 전 기준), 영업이익 208억원 (+89% YoY, 영업이익률 7.6%)으로 컨센서스에 부합: 모바일 부문 (모바일용 FPCB+주 기판) 실적은 주요 고객사인 삼성전자의 플래그십 스마트폰 출하량 트렌드에 따라 전분기 대비 10% 감소할 전망 (전년동기 대비 25% 증가)이다. 하지만 ① 고부가 제품 매출비중 상승에 따른 반도체 패키징 기판 매출 증가 (+12% YoY)와 ② 삼성전자의 통신장비 출하 확대로 인한 통신장비용 MLB 매출 확대 (+25% YoY)는 실적에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 주가는 5G 인프라 투자 확대와 삼성전자 스마트폰 출하량 증가에 따라 연초대비 39% (12,650원)까지 상승했다. 하지만 2분기를 고점으로 하락세가 전망되는 모바일 부문 실적에 대한 우려 등으로 고점 대비 15% 하락한 상황이다. 2020년에도 모바일 부문 실적 개선은 기대하기 어려울 전망이나, 매출 비중 45% (2019년 기준)를 차지하는 반도체 패키징 기판 실적이 개선되면서 전사 실적 개선 및 분기별 실적 변동폭 축소에 기여할 전망이다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.10.21 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2019.07.03 목표가 15,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.21 목표가 15,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.10.04 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2019.09.02 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자




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